因市场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续(xù)发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增加得益于公(gōng)司(sī)多(duō)元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日(rì)还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前(qián)市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业占据了(le)较高的市场份(fèn)额(é)。兆易创新通过差(chà)异化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面都(dōu)处于(yú)领先地(dì)位。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星(xīng)电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名(míng)其后(hòu)的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过(guò)其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参(cān)与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计(jì)则将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金公司(sī)旗(qí)下(xià)被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

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