要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产(chǎn)业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融(róng)机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减少，但(dàn)更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具承销业(yè)务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　<这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊strong>标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàn这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊g)股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提交第(dì)四(sì)批合规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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