截至(zhì)一季(jì)度末，姜诚在管(guǎn)基金十大重仓股中，工商银行(xíng)、招商(shāng)银行(xíng)赫然在列。被誉为“零售之王(wáng)”的招商银行，也得(dé)张(zhāng)坤青睐(lài)，旗下易(yì)方达蓝(lán)筹(chóu)精(jīng)选持有(yǒu)招商银行1.15亿股，是重仓(cāng)该股最(zuì)多的(de)单只产品(pǐn)；此外，还有张清(qīng)华旗下多只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)也(yě)重仓(cāng)了招商银行。

　　此(cǐ)前(qián)偏爱苏南地区农(nóng)商行的丘(qiū)栋荣(róng)，一季度(dù)减持了苏(sū)农银行、常(cháng)熟银行。一(yī)季度末(mò)数据显示，苏(sū)农(nóng)银行前(qián)十大流通(tōng)股动(dòng)中，丘栋(dòng)荣(róng)在管产品占(zhàn)据4席，旗(qí)下中庚价值领航、中庚小盘价(jià)值、中庚价值品质(zhì)一(yī)年3只产品均有减持苏农银(yín)行，共计减(jiǎn)持(chí)1862.45万股；经一季度大(dà)手笔减持1.04亿股后，重仓(cāng)常熟(shú)银行的基金产品中(zhōng)已无中(zhōng)庚(gēng)基金的身影。而此前多(duō)个季度(dù)，中庚基金持股数量在一(yī)众重仓(cāng)该(gāi)股的(de)基金公司中，排在首(中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名shǒu)位。

　　此(cǐ)外(wài)，“城商行之王”宁(níng)波银行也(yě)在一季度被(bèi)朱(zhū)少(shǎo)醒旗(qí)下富国天惠(huì)精选成(chéng)长A、劳杰(jié)男(nán)旗(qí)下汇添富(fù)价(jià)值精选A、陈一峰在管的(de)安信价值(zhí)精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品(pǐn)，重仓持有。

　　姜诚已成(chéng)工行头号粉丝，还重仓建(jiàn)行农行

　　wind数据显示，截至一季度末，58家公(gōng)募基金及券商资管(guǎn)旗下共计138只(zhǐ)产品重(zhòng)仓(cāng)了工商银行A股，持股总(zǒng)量为9.07亿(yì)元。以重仓(cāng)数据而(ér)言，较(jiào)去年四季度，机构共计(jì)减(jiǎn)持超过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股的(de)58家机(jī)构中(zhōng)，有55家(jiā)公(gōng)募基金以(yǐ)及中泰资(zī)管、光证(zhèng)资管、银(yín)河(hé)金汇3家券商资(zī)管(guǎn)。这其中(zhōng)，重仓工(gōng)商银行最多的(de)要数中(zhōng)泰(tài)资(zī)管。

　　一(yī)季(jì)度末(mò)数据显示，中泰资管姜诚旗(qí)下4只(zhǐ)产品均(jūn)重仓(cāng)工商银行，共计持(chí)股2.06亿(yì)股。其中，中泰星元价值(zhí)优选A共计(jì)持有工商银行(xíng)1.14亿股(gǔ)，重仓有工(gōng)商银行(xíng)最多的单只基金产品。去(qù)年年末(mò)，在持仓(cāng)工商(shāng)银行483只产品中(zhōng)，中泰星元价值优(yōu)选A以1.05的(de)持股数量成为持仓工商(shāng)银行最多(duō)的主动管(guǎn)理产(chǎn)品(pǐn)。2022年三季度、四季度，该产品十大重仓股中均有(yǒu)工商(shāng)银(yín)行。

　　天(tiān)天基金网最新数据显示，中(zhōng)泰星元(yuán)价值优选(xuǎn)A今年以来的收益率为1.18％，在2256只同类(lèi)产品排(pái)在1188名(míng)，排名位于中段。

　　据一季报(bào)，工商银行、招商银行分别为在姜诚在管(guǎn)产品第三、第八十大重仓股。过去的一季(jì)度，工商(shāng)银行股价累计涨超9％，而(ér)招商银行股价累(lèi)计跌超18.47％。此外，姜诚还重仓了中国建筑、建发(fā)股份、海螺水泥等地(dì)产(chǎn)产(chǎn)业(yè)链企业以及(jí)农药化工企业华(huá)鲁恒升、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚在管产品(pǐn)前(qián)三大重仓(cāng)行业依次为制造业、金融(róng)业以(yǐ)及批发和零售业，持仓占净(jìng)值比(bǐ)分(fēn)别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称(chēng)之为中(zhōng)生代“黑(hēi)马”的周智硕(shuò)建信智远(yuǎn)先锋A一(yī)季度增(zēng)持工商(shāng)银行1198.7万股(gǔ)。与此同时，工商(shāng)银行成为(wèi)该产(chǎn)品的(de)第(dì)二大(dà)重仓股。

　　建信(xìn)智远先锋A成立(lì)于2022年10月，季末总规模为5.19亿(yì)元。去年年报显示，该产品尚未持有工商银行。今年以来，该产(chǎn)品已亏损3.05％，在同(tóng)类(lèi)的(de)3536只产品中，排在第2394位(wèi)，排名位(wèi)于中后段(duàn)。

　　在一季报中，周智(zhì)硕(shuò)指出(chū)，建信(xìn)智远先锋A将(jiāng)自下而上(shàng)，寻(xún)找竞争力突出、风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)比较高(gāo)、有望穿越周期的公(gōng)司这条主线进行投(tóu)资(zī)，重点投(tóu)资了电(diàn)子、煤(méi)炭、医药(yào)、银(yín)行(xíng)、化工、有色(sè)、汽(qì)车、电力设(shè)备(bèi)及新能源等行业(yè)的企(qǐ)业。

　　整体来看，截至一季度末，周(zhōu)智硕在管(guǎn)基金前十大(dà)重仓股中(zhōng)并(bìng)无银行个(gè)股(gǔ)，主要重仓了兖(yǎn)矿能源(yuán)、广汇能(néng)源等煤炭公司、中瓷电(diàn)子、三安(ān)光(guāng)电等半导(dǎo)体材料(liào)公司(sī)以及南都(dōu)电源、TCL中环等新能源(yuán)产业(yè)链公(gōng)司。

　　工商银行之外，姜诚旗下中泰兴为价(jià)值精(jīng)选A、中泰红利优选一年(nián)均重仓了建设银行(xíng)、农业银行，截至(zhì)一季度(dù)末，这2只产(chǎn)品分别持有(yǒu)建设银行、农业银行(xíng)1583.87万(wàn)股、3579.53万股(gǔ)。

　　六(liù)大(dà)国有大行(xíng)中，易方达张(zhāng)清华执掌的易方达悦兴一(yī)年持(chí)有(yǒu)A重仓(cāng)了邮(yóu)储银行，以2993.31万(wàn)股的持股数(shù)量，在一众重仓该股的(de)基金产(chǎn)品中(zhōng)排名第五(wǔ)。

　　丘栋荣减持苏南农(nóng)商(shāng)行(xíng)、张坤、张清华重仓招行(xíng)

　　从重仓数据看，自2022年(nián)二(èr)季(jì)度(dù)起(qǐ)，中(zhōng)庚基(jī)金至今(jīn)已连续4个季度(dù)减持(chí)苏(sū)农银行，共计减超1.41亿股。今年一季度末(mò)，中(zhōng)庚基金共(gòng)计持有该(gāi)股2907.76万股(gǔ)，即使较(jiào)上一季(jì)度减持(chí)7726.62万(wàn)股(gǔ)，在重仓苏农银行(xíng)的4家基金公司中，中(zhōng)庚基金持(chí)股(gǔ)数量仍为最多。

　　较上一季度，苏农银行前十大流通(tōng)股东一季度累计减持的1862.45万股(gǔ)，来自丘(qiū)栋荣(róng)旗(qí)下3只产(chǎn)品。这一季度，中庚价值领航、中庚小(xiǎo)盘价值、中庚价值品质一年(nián)持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股(gǔ)。经此减持，这3只产品分(fēn)别为(wèi)苏农银(yín)行(xíng)第三、第七、第十大流通(tōng)股东；持股保持不变(biàn)的(de)中(zhōng)庚(gēng)价(jià)值灵动灵(líng)活配置(zhì)，则为苏农银行的第八大流通股(gǔ)东。

　　自(zì)2021年(nián)三季(jì)度，中(zhōng)庚(gēng)价值(zhí)灵(líng)动灵活(huó)配置以1612.26万(wàn)股跻身苏农(nóng)银行十大流(liú)通股(gǔ)东行列后(hòu)，便不(bù)曾减持过。该(gāi)产品(pǐn)曾在2021年四季度、2022年(nián)三季度(dù)分别增持苏(sū)农银行833.55万股、461.95万(wàn)股，其余(yú)季度保持(chí)不变。

　　自“入围(wéi)”苏(sū)农银行十大流通(tōng)股东以(yǐ)来，中庚价值(zhí)领航、中庚价值品质一(yī)年于今年一季度(dù)首度减持(chí)苏农银(yín)行；同在一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)外(wài)，中庚(gēng)小盘价值已在(zài)2022年(nián)一至(zhì)三季度连续减(jiǎn)持苏宁(níng)银行共计2846.27万股(gǔ)。

　　一季(jì)度末数据显示，重仓常熟银行(xíng)的基金产品中(zhōng)已无中庚基金的身影。而此前(qián)多个季度，中(zhōng)庚(gēng)基(jī)金持股数量在(zài)一众重仓该(gāi)股的基(jī)金公(gōng)司中，排在(zài)首(shǒu)位(wèi)。仅从重仓数据(jù)看，自2022年四(sì)季度(dù)末(mò)起，中庚基(jī)金便开始减持(chí)常熟(shú)银行。去年(nián)四季度，该基(jī)金公司首度减持了8520.98万股；今(jīn)年一季度(dù)，中庚基金更是大手(shǒu)笔减持常熟(shú)银(yín)行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中庚(gēng)价值(zhí)领(lǐng)航一(yī)季度末仍持(chí)有(yǒu)常熟银行(xíng)4294.16万股，位居该公司第(dì)八(bā)大流通股东(dōng)。同(tóng)期，中庚价值品质一(yī)年持有(yǒu)退出(chū)常(cháng)熟银行十大流通股东行列(liè)；在去年四季度，这2只产品已分别减持了常熟(shú)银行2823.31万(wàn)股、806.16万股。

　　在减(jiǎn)持之前，丘栋荣旗下产(chǎn)品也曾连续多个季度增持过常熟银行、苏农银行这2家(jiā)苏南地区的农商行。

　　身为“城(chéng)商行(xíng)之王”，宁波银(yín)行也(yě)得到了诸多明星基金经(jīng)理的青睐。截至一季(jì)度末，在一众重仓宁波(bō)银行的基金产品(pǐn)中，朱少醒旗下富(fù)国(guó)天惠精选成长A、劳杰男旗下(xià)汇添富价值(zhí)精选A分别以(yǐ)3000万股、1501.88万股持(chí)股数量，排(pái)名第一、第(dì)三；这一(yī)阶段，重仓宁波银行的，还(hái)包(bāo)括陈一峰在管的安信价值精选以及工银瑞信(xìn)旗(qí)下(xià)鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利等老将(jiāng)在(zài)管产品。

　　在一季度(dù)，重仓“零售(shòu)之王”招(zhāo)商银行最多的是易方达基金，与此同时(shí)，张坤旗(qí)下(xià)易方达蓝筹精选(xuǎn)是重仓招商银行最(zuì)多的单只产品，季末持有1.15亿股；此(cǐ)外，重仓招商(shāng)银行(xíng)较多的(de)产品，还包括劳杰男旗下汇添(tiān)富(fù)价值精(jīng)选A、姜诚(chéng)旗下中泰兴为价值精(jīng)选A、中泰星元价值(zhí)优选A、张坤旗下易方达优质企业三年持有、以及张清华(huá)在(zài)管的易方达(dá)裕丰回报A、易方(fāng)达丰和A、易方达安(ān)心回(huí)报A、易方(fāng)达悦兴一年(nián)持有A等产品、

　　卖(mài)方建议关注优(yōu)质城商(shāng)行，辅(fǔ)以优质农商行

　　据海通国际林加力团队5月(yuè)4日最新研报，银行(xíng)业一季(jì)度收入增(zēng)速略高于2022年。由于2022年增速是逐季下降的，相比2022四季度的低点，一季度的收入(rù)增速有明显的(de)修(xiū)复。

　　经过对(duì)比，海(hǎi)通国际认为(wèi)城商行业绩中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名最好(hǎo)，其次是农商行，然后是(shì)大(dà)行，最(zuì)后是股(gǔ)份行。国有大行利润增速大致符合预期。其中农行为1.75％，工(gōng)行(xíng)、中行和建行在0％-1％之间，符合预期；交行和邮(yóu)储银行分别(bié)为5.6％和5.2％，略高于预(yù)期(qī)。收入增速(sù)中行、农(nóng)行、建行、交(jiāo)行、邮储(chǔ)银行均(jūn)为正(zhèng)增长(zhǎng)，其中中行(xíng)收入增速(sù)达到11.6％，整(zhěng)体表现不错。

　　林加力团队指出，大行资产质量(liàng)平(píng)稳，其中工行、农行和建行不良(liáng)率持(chí)平，中行、交行和邮储下降，中行下降明显，从1.32％下降(jiàng)到1.18％；五大行拨(bō)备覆盖率都有提高，其中中(zhōng)行增幅最(zuì)大。需要(yào)注意的是，一季度保费(fèi)收(shōu)入对营收(shōu)贡献较(jiào)大，持续性存疑；此外，银(yín)行和(hé)保险公(gōng)司的会计(jì)规则有差别，需要注(zhù)意口径(jìng)差异对利润的影响(xiǎng)。

　　股份行(xíng)总体收入增速(sù)负增长。收(shōu)入压力主要是由(yóu)于1月1号贷(dài)款重(zhòng)定价导致贷(dài)款利率很低，还有(yǒu)年(nián)初(chū)一些大(dà)银行以(yǐ)极低(dī)利(lì)率去抢大(dà)额对(duì)公客户的贷(dài)款，所以一季度(dù)息差压力最(zuì)大。三四(sì)月份极低利率消失(shī)后，该团(tuán)队认为息差(chà)压力后面会逐步(bù)缓解。

　　基(jī)于城商(shāng)行在上述4类银(yín)行中利润增速(sù)和收入增速韧性最强，海(hǎi)通(tōng)国(guó)际(jì)建(jiàn)议关注优(yōu)质的城商行，辅以比较优质的农商行。城商行是行(xíng)业里最强的(de)子版块，建议持续关注。农商(shāng)行中，常熟银行(xíng)财报表现(xiàn)最好。

　　林加力团队(duì)认为，大行(xíng)贴(tiē)近中特估概念，团队首选利润增速最(zuì)好的交通(tōng)银行(xíng)，其次是收入增(zēng)速(sù)最(zuì)超预期(qī)的(de)中(zhōng)国银行，再(zài)次是结构(gòu)数据（手(shǒu)续费收入(rù)）超预期(qī)的邮储(chǔ)银行(xíng)，拨备覆盖率较高的农(nóng)业银行也值得关注(zhù)。股份(fèn)行中，该(gāi)团队建议关注一季报不(bù)错的低估值黑马股，比如(rú)利润和(hé)收入增速较好的(de)浙商银行(xíng)；机构热门股中(zhōng)，估(gū)值(zhí)可能修复的招商银行和平安银(yín)行(xíng)可以在业绩真空期进(jìn)行博弈和(hé)交易。

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