要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业(yè)来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变(bi全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市àn)动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务(wù)融(róng)资工具(jù)承销业务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业(yè)协会全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市硅业分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价(jià)格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部(bù)、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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