关(guān)注国际(jì)方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以看到，袭(xí)击(jī)导致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家上(shàng)称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人(rén)员都(dōu)已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用(yòng)区域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多(duō)段视(shì)频显示，一场大火照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没(méi)有任何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促(cù)人(rén)们在消防员努力(lì)扑(pū)灭(miè)大火时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随(suí)着(zhe)国内(nèi)餐饮行业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销量较去年(nián)同期(qī)有(yǒu)所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱(hàn)天气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一季度(dù)公司主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增(zēng)长。

　　截(jié)至(zhì)2022年(nián)年末(mò)，金(jīn)龙鱼经(jīng)销(xiāo)商(shāng)数(shù)量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活(huó)动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道主要来源于(yú)网络下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经销商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速发(fā)展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目(mù)也(yě)将于年内建(jiàn)成投(tóu)产。目(mù)前(qián)，河南(nán)周口(kǒu)和陕西兴平央厨(chú)开始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜(cài)在(zài)线(xiàn)下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者(zhě)还注意到，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司的套期保值操作未完(wán)全满(mǎn)足套期(qī)会计要求(qiú)的衍生(shēng)金(jīn)融工(gōng)具损益的(de)影响，因(yīn)此将套期保值业务(wù)划定为非(fēi)经常性损益，排除在(zài)净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司及(jí)下属(shǔ)子公司的(de)生产经营有直(zhí)接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季(jì)度，饲料原(yuán)料和(hé)油脂科中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家技产品的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌(diē)的(de)过程中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关产品的(de)利润(rùn)受到挤压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少(shǎo)。从合(hé)并资产负(fù)债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定(dìng)的利(lì)润损失(shī)。

　　记者(zhě)还(hái)注意(yì)到，油(yóu)脂加工企业道(dào)道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放(fàng)、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出(chū)新(xīn)品等利好因素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有(yǒu)持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而(ér)零售终端的(de)包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利(lì)能(néng)力大(dà)幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来(lái)，道道(dào)全(quán)新建(jiàn)产能陆续释放，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发(fā)展预(yù)制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原因(yīn)是主要原料价格出(chū)现(xiàn)下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下(xià)半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料(liào)的国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道道(dào)全的主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥(yōng)有(yǒu)多(duō)个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多(duō)地(dì)工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于(yú)今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩(jì)修(xiū)复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测(cè)其今(jīn)年全年(nián)营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源及国(guó)际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活必(bì)需(xū)消(xiāo)费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且(qiě)我国(guó)菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油(yóu)的成(chéng)本端压力(lì)缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的(de)消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不(bù)确定性，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全(quán)球金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给压(yā)力(lì)从进口成本端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力大(dà)大增加(jiā)。此外(wài)，继(jì)续增产的(de)俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖(lài)对中国(guó)出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜(cài)籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的(de)背(bèi)景下(xià)，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及(jí)预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需(xū)求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜(cài)油(yóu)表观(guān)库存处于低位(wèi)，终端(duān)库(kù)存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐步(bù)增加，表观库(kù)存(cún)或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价(jià)格与相关油脂(zhī)价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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