财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于(yú)震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石(shí)油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国(guó)石美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中国(guó)科传(chuán)、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对(duì)较快。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年(nián)初(chū)至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模型的突(tū)破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应(yīng)用厂(chǎng)商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的(de)研(yán)发和(hé)发(fā)布，其(qí)中办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的(de)“降(jiàng)本(běn)美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思”或(huò)已有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场(chǎng)对于(yú)“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容公司(sī)商业化(huà)空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的(de)有三大(dà)方(fāng)向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国(guó)特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能(néng)源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科(kē)技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资(zī)云及信创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学仪(yí)器等(děng)领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此(cǐ)外(wài)，创建世界一流(liú)示范(fàn)企业名单(dān)对应的上市(shì)公司(sī)也值得关注。

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