因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将(jiāng)减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗rú)下(xià)方面的(de)影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费(fèi)用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，拟(nǐ)自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企业占据了(le)较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面都处(chù)于(yú)领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全球存储器(qì)产业(yè)处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市(shì)场份额(é)，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的(de)销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双(shuāng)位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多(duō)的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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