要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心(xīn)标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的(de)不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期(qī)货(huò)连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了(le)一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的(de)关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建(jiàn)设(shè)的(de)意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资(zī)设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gō巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么ng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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