兄弟姐妹们啊，今(初一地理口诀顺口溜，怎样分东西半球最简单的方法jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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