“非农(nóng)之(zhī)夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估计中(zhōng)值(zhí)19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以(yǐ)来新高。

　　非(fēi)农(nóng)就业数据公布后，美(měi)国国债价(jià)格盘(pán)中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的(de)两年期美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指(zhǐ)数迅(xùn)速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互(hù)换合约定价显示，投资者预期的美联储(chǔ)7月加息几率(lǜ)增加，预计(jì)未来两次会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加息的(de)几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开(kāi)，早盘(pán)均(jūn)曾涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新(xīn)日(rì)高时，道琼斯(sī)工业平均指数(shù)涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大(dà)指数连(lián)续两日(rì)集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以(yǐ)来收(shōu)盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次(cì)日以来最大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指(zhǐ)收(shōu)涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标(biāo)普均(jūn)创去年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均(jūn)三周来(lái)首次累跌，市(shì)场焦点转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元(yuán)和美(měi)债收益率(lǜ)反弹(dàn)的打击下持续下行，创两周(zhōu)多来最差(chà)单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究(jiū)院分析师(shī)徐颖(yǐng)表示，就5月新(xīn)增就业人数而(ér)言，美国劳(láo)动(dòng)力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同(tóng)时4月非(fēi)农从25.3万张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛(wàn)上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和(hé)3月合计上修(xiū)9.3万(wàn)人，2023年至今平(píng)均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集(jí)中在教(jiào)育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人(rén)服务行业整体表(biǎo)现(xiàn)好于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期房(fáng)地(dì)产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生(shēng)产连续三个月就业人数减少，与(yǔ)制造业目前(qián)持续收(shōu)缩(suō)的状态吻合。同时(shí)她指出，5月非农(nóng)就业报告也显示出就业市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于(yú)市场预(yù)期的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员人数的(de)增加，失业率预计会继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以来(lái)的(de)最低水平，在失(shī)业率回升至(zhì)4％之(zhī)前，预计还不会(huì)引发市场和官方的(de)明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业(yè)市场供需矛(máo)盾仍在，但(dàn)随着需求(qiú)降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资上涨压力(lì)开(kāi)始(shǐ)降(jiàng)温，5月工资增速(sù)环比回落(luò)至0.3％符合市场(chǎng)预(yù)期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对通胀(zhàng)的助推(tuī)作(zuò)用缓(huǎn)解后(hòu)，核心通(tōng)胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息的(de)必(bì)要性(xìng)降低(dī)。

　　她(tā)表示(shì)，美联储(chǔ)6月(yuè)利率会议“按兵不动”是大概率事件(jiàn)，还需要(yào)关注后续公布的5月美国通胀数据，当前的就(jiù)业市场(chǎng)状态可以(yǐ)支撑在通(tōng)胀压力(lì)较(jiào)大时继续(xù)加息(xī)。美联(lián)储利率会议落地前，市场步入(rù)振(zhèn)荡(dàng)盘(pán)整(zhěng)状态(tài)，预计美元指数(shù)在105附近(jìn)偏强运(yùn)行，随着美(měi)国政府债务上(shàng)限问题落(luò)地，美债收益率风(fēng)险(xiǎn)偏向上(shàng)行，预(yù)计(jì)国际金价在1950美(měi)元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能(néng)会(huì)进一步减产

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧佩克+可能(néng)会(huì)宣布进一步减产，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉(xī)，可能(néng)的(de)选项之一是额(é)外减产约(yuē)100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称(chēng)，欧佩(pèi)克+不太可能在(zài)会议上(shàng)决(jué)定进一步(bù)削减石油产能(néng)。

　　虚(xū)虚(xū)实(shí)实的消息意味着更多的不确(què)定性，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员(yuán)国之(zhī)间相互争吵，美(měi)国、加拿大和巴(bā)西等国家还在蚕食该集团的(de)市场份(fèn)额(é)，这也让分析师们左右(yòu)为(wèi)难。

　　随着经济(jì)前景的恶化，欧(ōu)佩克+成(chéng)员(yuán)国在4月(yuè)份承诺(nuò)，从5月份开始自愿(yuàn)减产(chǎn)，不(bù)过这些行动都未能止住(zhù)油(yóu)价的下跌势(shì)头。

　　上周(zhōu)，沙特(tè)能源大臣威(wēi)胁要(yào)进一(yī)步减产，他告诫(jiè)投机(jī)者要(yào)“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则与沙(shā)特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认(rèn)为欧(ōu)佩克+本周末(mò)不可(kě)能减产(chǎn)，布(bù)伦特(tè)油价(jià)可能会在年底(dǐ)前自行回升(shēng)至每(měi)桶80美元。

　　数据和(hé)分析公(gōng)司OANDA的高(gāo)级市场分(fēn)析(xī)师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原(yuán)油，交易员永远不应该低估沙特在欧(ōu)佩克+会(huì)议期(qī)间采取行动(dòng)的(de)可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市场(chǎng)稳(wěn)定，我们将毫(háo)不犹豫地做出任何决定，以使市(shì)场更加平(píng)衡。他似乎(hū)支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进(jìn)一步减产的可能性为40％。他(tā)们写道：“各(gè)国石油部长们决(jué)心避(bì)免重蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙，当(dāng)时全球经济和金融(róng)稳定突然(rán)崩溃，导致原油价格在六个月内从逾(yú)140美(měi)元(yuán)跌至35美(měi)元(yuán)。”

　　泽连斯基(jī)：俄(é)乌冲突(tū)期间，乌克(kè)兰不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克(kè)兰(lán)总统泽(zé)连斯(sī)基在与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不会成为北约成(chéng)员(yuán)。泽连斯基(jī)说，不是因为不想，而是因(yī张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛n)为目前很难。乌克兰只是希望北约合作(zuò)伙伴听到声音，这一点非(fēi)常(cháng)重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为(wèi)北约成员国之前(qián)需要更多安全(quán)保(bǎo)障，乌(wū)克兰(lán)需(xū)要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能(néng)真正获得安(ān)全保证，有(yǒu)资格成为北约(yuē)成员。

　　据参(cān)考消息(xī)援引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报(bào)道称，乌(wū)克兰总统泽连斯基向北约(yuē)各(gè)国领导(dǎo)人明确表(biǎo)示，除非向基辅提(tí)供加入北约的路线图，否则(zé)他(tā)将不会出席7月举行(xíng)的维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连(lián)斯基6月1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰(lán)已经做好了加入(rù)北约(yuē)的准备，基辅正(zhèng)在等(děng)待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌(wū)克兰(lán)近期加入北(běi)约一(yī)事，法国、德国等北约(yuē)国(guó)家持(chí)反对意见。

　　德国国(guó)外长贝尔伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆(lù)参(cān)加北约外(wài)长(zhǎng)会期间表示，德国(guó)不认为北(běi)约应(yīng)该在(zài)近(jìn)期内(nèi)接纳(nà)乌克兰(lán)。此外，包括法国在内的其他一些北约成(chéng)员国(guó)也不希望乌克兰迅速成为(wèi)北约成员(yuán)国，而(ér)只是希望为乌克兰提供安(ān)全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情绪(xù)回暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海外(wài)宏观层(céng)面来看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美(měi)国参议(yì)院通过债(zhài)务上限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避(bì)免(miǎn)了可能出现的(de)美国有(yǒu)史以来首(shǒu)次违约，使得(dé)市场(chǎng)避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联储(chǔ)本月(yuè)会议(yì)或暂停(tíng)加息的预期推动(dòng)下，美元指数回落至一周低点，对风险资产的(de)压(yā)制(zhì)减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方面，中(zhōng)国5月(yuè)财(cái)新PMI重返50上方，好于预(yù)期的数据改善了市场情绪，同时(shí)市(shì)场也在(zài)翘(qiào)首(shǒu)等(děng)待新一轮稳增长(zhǎng)政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格(gé)重(zhòng)返万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪(xù)回(huí)暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截(jié)至(zhì)收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的(de)整数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国(guó)内天胶(jiāo)市场(chǎng)利(lì)好支(zhī)撑疲软，胶价维持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场(chǎng)消息比较热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息发(fā)酵，后有收储传闻，然(rán)而天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)期价终究(jiū)支撑不力，逐步归于平静。从(cóng)整个5月行情(qíng)来看，生意社(shè)指出，5月(yuè)天然(rán)橡胶(jiāo)行情上半(bàn)月上行，下半月(yuè)回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意(yì)社(shè)商(shāng)品行情分析系统监测显示，5月(yuè)沪胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期受(shòu)消息提振(zhèn)有小(xiǎo)幅上行，但市(shì)场(chǎng)供多需少，终究(jiū)无力支撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加(jiā)产(chǎn)区(qū)降雨，市场氛围再次提(tí)升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货(huò)胶主流报价(jià)至11880元(yuán)/吨。而后(hòu)该消息(xī)始终(zhōng)未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此(cǐ)前云南干(gàn)旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储为核心展(zhǎn)开(kāi)的新一季(jì)交(jiāo)割品(pǐn)博(bó)弈仍然激烈。中信建投(tóu)期货(huò)能化分析师童(tóng)长征表示，天然(rán)橡胶此轮(lún)的(de)上涨与(yǔ)下跌，与收储这一传闻息息相(xiāng)关。他指出(chū)，国储收储的政治、战略(lüè)意义大于经济意义，橡(xiàng)胶与石油(yóu)、钢铁、煤(méi)炭并称为四(sì)大工业原(yuán)料，是关系国计民生、国防安全(quán)的(de)重(zhòng)要战略物资(zī)。毫无疑(yí)问(wèn)的是(shì)，对于(yú)全球来说，天(tiān)然橡胶是严重过剩的。但要考虑到(dào)一(yī)个事实：中国的天然(rán)橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的(de)天然橡胶来说，是(shì)供不应(yīng)求(qiú)的。因此，在(zài)当(dāng)前诡谲多变的国(guó)际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储备其(qí)实是有很高的(de)必要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡胶收(shōu)储传闻的收储(chǔ)量为(wèi)10万吨，收储的(de)对象(xiàng)是(shì)国(guó)产全乳胶（即期货(huò)交割品）。10万吨的量相对于(yú)整个天然(rán)橡胶的年产量来(lái)说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对中国全(quán)年的消费量来说也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从(cóng)这个角(jiǎo)度来说，对天然橡胶(jiāo)整(zhěng)体的供求几无影响。但(dàn)是如果收储的对(duì)象(xiàng)是交(jiāo)割品的(de)话，性质(zhì)就不同(tóng)了。因为目(mù)前全(quán)年(nián)国产(chǎn)全乳的最大(dà)产量不(bù)过30万吨（去(qù)年仅17万吨，今(jīn)年估计在(zài)20万(wàn)—25万(wàn)吨），那么(me)收储的量其(qí)实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例(lì)。”在(zài)童长征(zhēng)看(kàn)来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据交割(gē)品的供求判断影(yǐng)响，再结合历史(shǐ)上收储的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于整个(gè)事(shì)件的进程会非常缓(huǎn)慢(màn)，价格的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来(lái)袭 基本(běn)面难言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候条件(jiàn)的改变，产区(qū)全(quán)面开(kāi)割上量(liàng)，橡(xiàng)胶(jiāo)供应(yīng)旺(wàng)季到来(lái)，然而天胶下游需(xū)求并未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信(xìn)期货能化分析师胡华(huá)钎告诉记(jì)者，目(mù)前全球天然橡(xiàng)胶(jiāo)供应进入季节性(xìng)的增产(chǎn)期(qī)，中国(guó)云(yún)南(nán)天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产(chǎn)区已(yǐ)经全面开(kāi)割，海外越(yuè)南天然橡胶(jiāo)产区也全(quán)面开割，目前主要产胶(jiāo)国产(chǎn)区(qū)逐渐进(jìn)入雨季，物候条件已经(jīng)由差变好。但(dàn)是由于目(mù)前天然橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积(jī)极性不(bù)高(gāo)，加工厂利润也偏低，工厂(chǎng)加工积(jī)极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供(gōng)应(yīng)端(duān)将逐(zhú)步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增加。目(mù)前云南产区大面积开(kāi)割，预计后(hòu)市仍有较(jiào)多降雨，干旱(hàn)情况已得到(dào)缓解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应相对正常。泰国东北部产(chǎn)区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及(jí)下周预计雨水(shuǐ)较多。越(yuè)南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开(kāi)割，原(yuán)料(liào)数量逐步增加(jiā)。同时根据历史(shǐ)降雨数据(jù)来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡胶(jiāo)产(chǎn)区降雨量虽然处于(yú)历史(shǐ)均值以下的(de)概率(lǜ)较高，但(dàn)由(yóu)于季(jì)节性的因(yīn)素，降雨绝对数量仍然能够保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情上涨的主要因素。

　　从需(xū)求端来看(kàn)，东证衍(yǎn)生品研究院能化高级分析师曹璐(lù)表示，目前轮胎厂(chǎng)家外(wài)贸订(dìng)单量较为充足，对开工率(lǜ)形成一定支撑，加(jiā)上轮胎用原料价格处于低位，轮(lún)胎厂家开工(gōng)积极(jí)性尚(shàng)可。而内销市场需(xū)求表现依然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以(yǐ)消耗(hào)前期库存为主，对(duì)后市较为悲观(guān)、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最(zuì)新(xīn)数据显示，目(mù)前(qián)下游外贸订(dìng)单充足，加之内销订(dìng)单(dān)缺(quē)货现(xiàn)象仍存，企(qǐ)业排产积极(jí)性不(bù)减。半钢胎样(yàng)本企业产能(néng)利用(yòng)率为(wèi)77.43％，环(huán)比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工(gōng)小降，个别企业(yè)因内销出(chū)货压力加大，为控制成品库存压(yā)力(lì)，存适度降(jiàng)负现象，全钢(gāng)胎样本企业张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛(yè)产能利(lì)用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面(miàn)处于供需两弱的格局中，尤其是(shì)下(xià)游(yóu)需求分(fēn)歧较大。“主要(yào)是不(bù)同的市场(chǎng)主(zhǔ)体(tǐ)预期不同，但(dàn)是(shì)整体来说(shuō)此前市(shì)场(chǎng)对今年的(de)预(yù)期过(guò)高(gāo)。从下游轮胎行业来看，今年(nián)以来(lái)国内轮(lún)胎开(kāi)工(gōng)、产量和出口同比数据还是不错的，反映国内实际需(xū)求并不差。但是从汽车行业来看(kàn)，由于汽车刺激政策退(tuì)出，今年国内汽车市场相对疲(pí)软(ruǎn)，价(jià)格战等负面消(xiāo)息较多，市(shì)场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是国内需(xū)求不行，但(dàn)是其(qí)实是进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华(huá)钎(qiān)看来，目前主要还(hái)是(shì)宏(hóng)观面主导胶价走势，一方(fāng)面中国经(jīng)济复(fù)苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一方面美联储加(jiā)息进程，以及(jí)美国(guó)银行危机和美债上限问题等(děng)。看向下半年，他(tā)认为天(tiān)然橡胶基本面仍然(rán)缺乏(fá)指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预(yù)计(jì)比上半年好(hǎo)，比如(rú)美联储(chǔ)加(jiā)息步(bù)伐(fá)暂缓、国内经济回暖等，因(yīn)此(cǐ)对天然(rán)橡胶市(shì)场不(bù)宜过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短(duǎn)期(qī)市场没(méi)有明确方(fāng)向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然(rán)是主(zhǔ)导后市(shì)胶价走势的(de)主要因素，随着各产区(qū)开(kāi)割后(hòu)产(chǎn)量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干(gàn)胶的数量(liàng)并不会少，包括今年交割品的数量(liàng)。我们中期观点仍然偏空，后(hòu)市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响的(de)情况(kuàng)下，后(hòu)续(xù)主(zhǔ)导胶价(jià)的因素(sù)主要在需(xū)求端。从下半年来看，外(wài)需(xū)受海(hǎi)外经济衰退和(hé)汽车半导(dǎo)体短(duǎn)缺影响(xiǎng)，预计(jì)难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入(rù)国内，对国内现货端构(gòu)成压力。内需方面，春节前市场基于(yú)内需复苏的逻(luó)辑，已经出现一(yī)波反弹(dàn)行情，但节后(hòu)市场(chǎng)从(cóng)交易(yì)预期开始转向(xiàng)交易现(xiàn)实(shí)，由于国(guó)内需(xū)求复苏不及预期，胶价(jià)因此(cǐ)持续承(chéng)压运行。整(zhěng)体来(lái)看，她表示(shì)短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去(qù)库(kù)和资(zī)金(jīn)再次做(zuò)多的意愿。后续还需继续关注(zhù)天气端是否有(yǒu)扰动因(yīn)素，一(yī)旦天(tiān)气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

未经允许不得转载：绿茶通用站群 张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛