兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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