要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标的(de)，这其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外两(liǎng)年(nián)来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业(yè)财(cái)报以及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基(jī)于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印(yìn)发的关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的(de)审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去(qù)公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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