兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器(qì)的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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