近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日(rì)院线有(yǒu)望迎来(lái)强复(fù)苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优(yōu)化调(diào)整以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数(shù)据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均(jūn)实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民(mín)航局数据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季(jì)度共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报告(gào)》显示，距(jù)离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团(tuán)队游试点恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年同(tóng)期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可以登机前(qián)48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代替核酸(suān钟南山为什么被说成钟百亿)检测，航(háng)空公司(sī)不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺(cì)激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预计(jì)，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据(jù)未公布，不(bù)过民航局当时(shí)预(yù)计旅客量(liàng)为200万(wàn)人次。因(yīn)此(cǐ)今年有(yǒu)望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行(xíng)热(rè)度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入(rù)境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报(bào)、一(yī)季报(bào)披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季(jì)报的上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目前财报披(pī)露情(qíng)况看(kàn)，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一(yī)季度(dù)归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一(yī)季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫(yì)情放开后(hòu)第一(yī)个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预(yù)期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的(de)数(shù)据来看，伴随着景气(qì)复苏的(de)持续兑现，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫(yì)情期间我(wǒ)国(guó)机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问(wèn)题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后续票价及(jí)客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电(diàn)影票房市场也有较(jiào)高占比。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范钟南山为什么被说成钟百亿围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观(guān)众报(bào)复性消费热情，预(yù)计(jì)今年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点(diǎn)电影包(bāo)括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度(dù)也有望延续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效(xiào)率的(de)提升(shēng)。前期(qī)策(cè)划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程(chéng)和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前(qián)投(tóu)资机会凸(tū)显。

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