要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士(shì)将接替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排: 24px;'>一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来(lái)首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速(sù)且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报以及地区银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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