要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察(chá)了农(nóng)业(yè)科研院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业科技服务(wù)组(zǔ)织，详细了(le)解农业科技研发和成(chéng)果推广应用(yòng)等(děng)情况。他强(qiáng)调，科技创(chuàng)新是(shì)推进农(nóng)业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技(jì)术(shù)，深入实(shí)施种业(yè)振(zhèn)兴(xīng)行(xíng)动，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容易被忽(hū)略的(de)一环，农业是(shì)作为基础盘(pán)，关系(xì)着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇 以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉(lián)洁(jié)的注册制

　　近期中国证监(jiān)会在(zài)北京成功(gōng)举(jǔ)办系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标(biāo)新任(rèn)务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良(liáng)作(zuò)风，持续巩固(gù)干事创业的(de)良好氛围。坚(jiān)持严的主基调(diào)不动(dòng)摇，以强有力监督(dū)打造廉(lián)洁(jié)的(de)注册制，一体推(tuī)进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败(bài)源头治理，不(bù)断强(qiáng)化系统全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进一(yī)步增强(qiáng)宏(hóng)观(guān)调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥(huī)超大规模市(shì)场优势(shì)，有效释放内(nèi)需潜力(lì)。继续实施积极的财(cái)政政策(cè)和稳健的货(huò)币政策(cè)，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区(qū)域等政(zhèng)策形(xíng)成(chéng)系统(tǒng)集成效应。充分发(fā)挥消费对(duì)经济增(zēng)长的(de)基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅游等(děng)服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须发力的(de)时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下(xià)周一调整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利率上(shàng)限调整新规即将落(luò)地。12日，多家银行提前公告了(le)关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率的通(tōng)知，从调整情况来看，执行利率多调整为(wèi)新规的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使出(chū)了浑(hún)身解数，也用了不(bù)少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交易所(suǒ)发布(bù)指引 完善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度(dù)规(guī)则，研究制定出台(tái)定期报(bào)告(gào)和(hé)临时公告(gào)披露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类、推出(chū)一类”原(yuán)则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资(zī)产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期(qī)的审(shěn)核注册(cè)标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产(chǎn)及项目运营(yíng)质量，进(jìn)一步(bù)强化市(shì)场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设施(shī)生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建设部部(bù)长倪(ní)虹近日表示，在深入(rù)推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广(guǎng)可复(fù)制(zhì)经验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程。要开展城市(shì)基(jī)础设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的(de)城(chéng)市基础设施数据库，找准城(chéng)市基础设施(shī)风险源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市(shì)基础设施生命线是(shì)指城市(shì)的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综合管廊等(děng)与城市(shì)功能和民众生活密(mì)不可分的城市基础设施，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城(chéng)市安全(quán)运行的保障。评：这个是(shì)海绵城市的(de)超(chāo)级数字版本，也是为了城市治理的新思路和新(xīn)方向，各大(dà)科技巨头的(de)智慧城市(shì)业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉(lā)自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能板块(kuài)在沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制(zhì)造(zào)推进(jìn)处副处长陈可乐表示(shì)，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特(tè)斯拉(lā)的(de)合作，推动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局，共同打(dǎ)造具(jù)备核心技术优势、面向全球(qiú)市场的科技产业(yè)集群。在加(jiā)强政策供(gōng)给方面(miàn)，明确(què)总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的(de)消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工具，证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交(jiāo)易和风险管理需求，有助于继续发挥好科(kē)创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监(jiān)会将进一步完善风险防控机制，并根据(jù)市场(chǎng)运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来(lái)了，基本上(shàng)大家想交(jiāo)易的指数品种都已经有衍生(shēng)品了，这对增加(jiā)市场活跃度(dù)和流动(dòng)性来(lái)说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就券(quàn)商债券业(yè)务执业能力评价办法进(jìn)行了(le)修订，并改名(míng)为(wèi)《证券公司(sī)债券业务执业质量(liàng)评价(jià)办法》，并(bìng)向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标(biāo)的(de)触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券(quàn)业务的(de)整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环(huán)节。此外，评(píng)级也将进一(yī)步优化了，ABC三档(dàng)分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的(de)基本(běn)条件。评：券商的各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的(de)减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲高回(huí)落，美元反弹(dàn)避(bì)险情绪(xù)升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消息，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示通胀预期意(yì)外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回(huí)落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概(gài)股领跌市场，网易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能(néng)链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升(shēng)温令美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的(de)两年期美债(zhài)收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个(gè)基点(diǎn)；黄(huáng)金在美(měi)元(yuán)继(jì)续攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来(lái)低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油(yóu)遭(zāo)供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再(zài)探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原油期货均连(lián)续(xù)第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五(wǔ)各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势(shì)拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势(shì)，进一(yī)步(bù)逼(bī)近(jìn)下轨的重要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构筑(zhù)顶(dǐng)部了，这个过程(chéng)持(chí)续了3个月，期间主力(lì)资金通过反复震荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破(pò)位就将出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指(zhǐ)会否破(pò)跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万(wàn)吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不(bù)仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格(gé)，也高于(yú)电(diàn)池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地(dì)时间周三（5月10日(rì)），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能源在官(guān)网宣布(bù)，科技(jì)巨头微软已同意从公司首座核聚变发电(diàn)a的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数站购买(mǎi)电力。作为(wèi)电(diàn)力(lì)购(gòu)买协议的(de)一部(bù)分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商(shāng)定的一年(nián)内达到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标(biāo)的(de)：安(ān)泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行(xíng)重大资产置换

　　博(bó)菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新(xīn)能源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计(jì)减持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人(rén)拟减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监(jiān)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购深圳小象电动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧(huì)工(gōng)厂(chǎng)升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物(wù)程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通(tōng)过仿制药(yào)一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平(píng)洋人寿保险股份(fèn)有限公司(sī)累(lèi)计(jì)原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路(lù)提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂(jì)生产(chǎn)线通(tōng)过(guò)欧(ōu)盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚烧发(fā)电项目转入(rù)运营期(qī)

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤(méi)集团签订项目投资合(hé)作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益(yì)客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人民政府(fǔ)签订(dìng)合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新(xīn)能源(yuán)锂(lǐ)电池(chí)生产研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息研(yán)究院、腾讯云计算(suàn)签署(shǔ)战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河(hé)北(běi)卫星产业基地项目合(hé)作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸(mào)化(huà)学品船舶(bó)以(yǐ)及三艘外贸化(huà)学品(pǐn)船舶(bó)100％的(de)所有权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资(zī)子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期票据

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