在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推(tuī)出的大(dà)模型、AI应(yīng)用，都进(jìn)一步推升了对(duì)算(suàn)力狂热的需求(qiú)。本周已有报(bào)道指出英伟达后续(xù)对AI顶级规(guī)格芯片需(xū)求明显(xiǎn)看(kàn)增(zēng)，紧急向台积(jī)电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟(wěi)达(dá)GPU价(jià)格(gé)自然也是(shì)水涨船高。据(jù)集微网(wǎng)消息(xī)，有代理商透露(lù)，英(yīng)伟(wěi)达A100价(jià)格从去年12月(yuè)开始上(shàng)涨，截(jié)至今年4月上半(bàn)月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿(ná)货(huò)周期大约(yuē)为一个月(yuè)，现在基本都(dōu)需要三个(gè)月或更长(zhǎng)。甚至(zhì)，部分新订单“可能要(yào)到12月(yuè)才能交(jiāo)付(fù)”。

　　供需的巨大鸿沟面(miàn)前，在这一情形之(zhī)下，众多客户也(yě)不得不“勒紧腰带”。上述(sh我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词ù)文章指出(chū)，国(guó)内可用(yòng)于训练AI大模型的A100大约有4万(wàn)-5万(wàn)个，供应(yīng)相当吃紧，一些云服(fú)务厂商已严格限制内(nèi)部使用这(zhè)些(xiē)先进芯(xīn)片，以将(jiāng)其保(bǎo)留(liú)至需要强力运算的任务。

　　值得(dé)一提(tí)的(de)是，类似的(de)事情在微(wēi)软内部也(yě)早(zǎo)已发生。3月已有外媒报(bào)道指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服务器硬(yìng)件短(duǎn)缺的窘境(jìng)，不得(dé)不对AI硬件资(zī)源采取“配额(é)供给”机制，限(xiàn)制(zhì)公司内部(bù)其他(tā)AI工具开发团队(duì)的资(zī)源用量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有GPU业内(nèi)人士我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词指出，实际上从去(qù)年6月起，英伟达就已宣布上(shàng)调A100价(jià)格，涨幅(fú)20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨价，但反映到市场则有一定(dìng)的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的(de)关联(lián)性(xìng)，且(qiě)交货周期也受到了(le)连(lián)带的影响，导致市场上出现了众多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在(zài)海外电商平(píng)台上，英伟(wěi)达(dá)新旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已炒(chǎo)到了超过4万美元。

　　随(suí)着如今(jīn)各家科技巨头争相推出(chū)自家大模型，GPU需求量仍(réng)在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月(yuè)就(jiù)要(yào)翻一倍，资金也需要通过指数级增长获得(dé我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词)匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证券(quàn)测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为(wèi)GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中(zhōng)在训练端，以目前主流的训练(liàn)端GPU英伟达(dá)A100测算，假设(shè)ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市(shì)场规模预计(jì)分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以目前英伟(wěi)达(dá)用于推理端计算的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)推理端GPU需求(qiú)市场规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美(měi)元。

　　业内(nèi)人士也表示(shì)，AI大(dà)模型训练成(chéng)本之一是基础(chǔ)算力，大(dà)概需(xū)要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要求，如果(guǒ)价格持续上(shàng)涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的(de)投入都可(kě)能远超当初(chū)。

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