兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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