新能源汽(qì)车车主两大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动(dòng)力(lì)电池龙头宁德时代1000公(gōng)里(lǐ)的麒(qí)麟(lín)电池，缓解(jiě)了(le)新能源汽车(chē)车主们对续航里程的焦虑(lǜ)。但随之(zhī)而来的是(shì)补能问题。和通过技术创(chuàng)新(xīn)进步即(jí)可解决的续(xù)航里程问题不(bù)同的(de)是，摆在新能源汽(qì)车车主面前的补能方式(shì)暂时只有两种——要么(me)换电，要么充电。

　　相比起时间较(jiào)长的充电，换电无疑(yí)是一(yī)种好(hǎo)方(fāng)法。只不过，支持换电的汽车(chē)品牌并(bìng)不多，又或者说换电仍(réng)不算是主流的(de)补能方式。此(cǐ)外，也(yě)有(yǒu)新能源汽(qì)车车(chē)主对换电的电池质量(liàng)有所担(dān)忧。现(xiàn)实情(qíng)况(kuàng)是，大多(duō)数新能源汽车车主(zhǔ)依然会选(xuǎn)择(zé)充电补能。

　　充(chōng)电同样问题多多，包(bāo)括价格战、质量不一的充电设(shè)施(shī)，尚(shàng)未(wèi)能(néng)满(mǎn)足需求(qiú)的充电桩数量，无法(fǎ)盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英大证券研(yán)报显(xiǎn)示，2021年估算中国(guó)新能源汽车(chē)充电电费市场规模(mó)约141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电(diàn)价(jià)不发生巨大变(biàn)化，到2025年(nián)市(shì)场规模(mó)将会扩大3倍，到2030年市(shì)场规模(mó)将会扩大(dà)10倍，电费+服(fú)务(wù)市场规模将突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩行业(yè)乱象反复出现，但依然无(wú)法否(fǒu)认这是(shì)一个有着极大(dà)潜力(lì)的市场，哪怕是处(chù)于(yú)“价格(gé)换空间”的内卷(juǎn)阶(jiē)段，也(yě)吸(xī)引着无数(shù)玩家前仆后继地进场。在进场的大批企业中，有一家企业正悄(qiāo)然(rán)展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电(diàn)服务(wù)第一股”——能链智电在纳斯(sī)达克上市。作(zuò)为重塑充电服务产(chǎn)业(yè)链的龙头企(qǐ)业，能链(liàn)智(zhì)电在(zài)大力(lì)拓(tuò)展充电(diàn)应用场景(jǐng)之(zhī)余(yú)，迅速对行业进(jìn)行高(gāo)效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链(liàn)智(zhì)电发(fā)布2022年(nián)第四季度及全年未经审(shěn)计财务报告(gào)。财报显示，能链智电2022年全(quán)年总交易额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其(qí)中，第四(sì)季度总交(jiāo)易额超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长(zhǎng)94％。

　　根据能链智(zhì)电预(yù)测(cè)数据，2023财年净(jìng)收入将(jiāng)在(zài)5亿元人民币至6亿元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传(chuán)统燃油车保有(yǒu)量将达峰，而(ér)电动汽(qì)车将(jiāng)持续增长，并于2036年超(chāo)过传统燃油车。这(zhè)意味着，身处充电服务(wù)行(xíng)业的能链智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优(yōu)秀(xiù)的业务前景，同样吸引了资本市(shì)场(chǎng)的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最大规模的第三方(fāng)充电网络运营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按披(pī)露数据测算，景顺持仓能链智电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅速，但(dàn)对(duì)于广大(dà)新能源车主(zhǔ)的(de)充电服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿(yì)市场的(de)绝佳机会。谁能有效解(jiě)决车(chē)主们的(de)痛点(diǎn)，谁就(jiù)能成为充(chōng)电(diàn)服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息化部、交(jiāo)通运输部等八部(bù)门发布《关(guān)于组织开展(zhǎn)公共领域车辆全面电动化先行(xíng)区试点工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到(dào)，建(jiàn)成适度超前的充换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能(néng)车（标(biāo)准车）比(bǐ)例(lì)力争(zhēng)到1:1，高(gāo)速服务(wù)区充电车位占比(bǐ)不低(dī)于小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量与(yǔ)充电桩的(de)比(bǐ)例(lì)称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常用来衡量是否满足新能源汽车的(de)充电需求。

　　据中国充电联盟(méng)数据，2022年公共充电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年(nián)11月全(quán)国新增6.6万台公(gōng)共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月(yuè)，充电联(lián)盟内成(chéng)员单位总计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均(jūn)新增公共充电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求进行(xíng)预(yù)测，假(jiǎ)设新(xīn)增桩需(xū)求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求(qiú)约455亿(yì)元左右。

　　国(guó)泰君安研报观点认为(wèi)，充电桩是(shì)支撑新能源汽车市场(chǎng)健康快速(sù)发展(zhǎn)的重(zhòng)要基(jī)础(chǔ)设施建设之一，未(wèi)来将加速完成向(xiàng)高功率快(kuài)充的方向(xiàng)技(jì)术升级(jí)，并加(jiā)速完成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动新能源(yuán)汽车(chē)渗透率进一步(bù)提(tí)高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算(suàn)，未(wèi)来5年内，中国公(gōng)共充电桩投资(zī)建设规模(mó)的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规(guī)模(mó)将(jiāng)达到187.6亿元。但随着(zhe)中国新能源汽车市场不断超(chāo)预(yù)期(qī)发展(zhǎn)，艾媒咨询的估(gū)算已略显保守。有(yǒu)机构预测(cè)，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流(liú)充(chōng)电桩比例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电(diàn)桩市场(chǎng)规模将超(chāo)过(guò)1000亿(yì)元。

　　中国新能源(yuán)汽车市场的(de)高速增长，对充电(diàn)桩(zhuāng)行业(yè)产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新(xīn)能源(yuán)汽车市场出现爆发式增长(zhǎng)，产量和销量分别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新(xīn)能(néng)源汽(qì)车渗透(tòu)率更是(shì)一举推高至(zhì)25.6％。截至(zhì)2022年底，中(zhōng)国新能源汽车保有量达(dá)到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国新能源乘(chéng)用车占(zhàn)全球市(shì)场(chǎng)份(fèn)额已(yǐ)达(dá)63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东树认为(wèi)，新能源汽车渗透率仍会(huì)快速提(tí)升，预计2023年(nián)总体狭(xiá)义(yì)乘用车销量约为2350万(wàn)辆(liàng)，其中新能源(yuán)乘用车销量有望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总工程(chéng)师许(xǔ)海(hǎi)东对新能源汽车市场则更(gèng)为看(kàn)好(hǎo)。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车总(zǒng)销量(liàng)约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车(chē)市场全(quán)年销(xiāo)量有望超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)数量持续上升(shēng)，对应的(de)是补能需(xū)求的持续扩大，所需要的充(chōng)电桩数量更是庞(páng)大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施(shī)数量(liàng)达(dá)到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充电基础设施增长约65万(wàn)台，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)91.6％，公共(gòng)充电桩保有量(liàng)达到(dào)179.1万台（含直(zhí)流充(chōng)电桩76.1万台(tái)、交流充(chōng)电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共(gòng)充电站增量为(wèi)3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显示(shì)，预(yù)计2023年(nián)将(jiāng)新增(zēng)公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩(zhuāng)56.5万台(tái)）；公共充电桩保有(yǒu)量达(dá)到277.2万台（含直流充(chōng)电(diàn)桩117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共(gòng)充电站(zhàn)增量(liàng)约(yuē)为6万座，公共充(chōng)电站保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能(néng)是(shì)新能(néng)源汽车技(jì)术进步的(de)重要发(fā)展方向。天风证(zhèng)券研(yán)报指出，除了在自家停(tíng)车位(wèi)等可(kě)以长时间停放的场景(jǐng)下，在短(duǎn)时停靠的公共场景电动车均(jūn)有快(kuài)速补能(néng)的需(xū)求(qiú)，更高比例(lì)的快(kuài)充桩满足(zú)消费者(zhě)的客(kè)观需要。

　　据了(le)解，目前各(gè)国政策从(cóng)顶层设(shè)计积极推动(dòng)快(kuài)充技术发展，未(wèi)来快充桩占比有(yǒu)望逐(zhú)步提高。高(gāo)压快充技术是(shì)当(dāng)前车企实现(xiàn)快充(chōng)的主流选择(zé)，800V高(gāo)压平台车(chē)型将于(yú)2023年陆(lù)续上市(shì)。

　　然而，公共充电桩的分散化(huà)趋势却拖(tuō)慢了新能源(yuán)汽(qì)车(chē)的发展速(sù)度。

　　东莞(guǎn)证(zhèng)券研(yán)报(bào)显(xiǎn)示，充电(diàn)桩(zhuāng)设(shè)备行业的技术门(mén)槛相对(duì)较低，产品(pǐn)标准化程度较高，目前国内充电桩设备生产领(lǐng)域(yù)的相关公司(sī)数量超过300家(jiā)，供应(yīng)商数(shù)量多，使得(dé)大量新玩家可(kě)以轻松进入(rù)充电桩(zhuāng)行(xíng)业。

　　由于充换电基础设施依赖土地(dì)和资本，因此(cǐ)本地(dì)化和分散(sàn)化是趋(qū)势。

　　据(jù)了(le)解，各地的城(chéng)投、国(guó)投、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参与到(dào)充电市场(chǎng)中。近(jìn)两年(nián)，中国充电市场(chǎng)已经呈现出分散化的趋(qū)势，充电运营商(shāng)CR5（前5大(dà)企(qǐ)业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来(lái)SME（中(zhōng)小型运营(yíng)商）预计(jì)占比(bǐ)将会(huì)超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势正进一(yī)步削(xuē)弱新能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主的(de)消费体验。据悉，找桩难(nán)、排(pái)队时间长、充电时间(jiān)长(zhǎng)、下载(zài)多个APP等都是每一位(wèi)新能源汽(qì)车车主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分(fēn)析人士指出，从行业发(fā)展角度看，公共(gòng)充电(diàn)基础设(shè)施网络建设呈结构性(xìng)供给(gěi)不足；不(bù)同充电运营商充电网络(luò)间形成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利(lì)模式(shì)单一；缺乏(fá)充(chōng)电场站运营管理等(děng)。庞大而分散的运营商需要标(biāo)准(zhǔn)统一的(de)行业规范和服务(wù)。

　　中金公司研报曾点(diǎn)明充电运(yùn)营商供应格局分散的原因。“我们认为，根(gēn)本原因在于运(yùn)营商自(zì)建桩受限于资金(jīn)压力和土地资源，建桩主力由此前的运营商转变为(wèi)地方国企、小工商(shāng)业等掌握(wò)土(tǔ)地资源的第三方建设(shè)，由此(cǐ)具(jù)备当地区(qū)位优势、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代(dài)表的二线及新(xīn)增运营商迅速获得市(shì)场份额。一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力展望(wàng)未来，我(wǒ)们认为充电桩场址资源具备稀(xī)缺性，拥(yōng)有本地(dì)优质土地资源的地(dì)方国企(qǐ)、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分(fēn)散化趋势亦体现在城乡供应格局的(de)巨(jù)大差异(yì)。中(zhōng)国汽车流通协会有形(xíng)汽车市场分会常务副理(lǐ)事长(zhǎng)苏晖曾公开(kāi)表示，新能源汽车下乡(xiāng)目前更多(duō)停留在(zài)口头阶段，事实(shí)上做的远远不够，应当给(gěi)予高度重视(shì)，同样充(chōng)电(diàn)市场应先一步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车与充电(diàn)桩已落入(rù)了(le)“先有鸡(jī)还是先(xiān)有(yǒu)蛋”的困局。值得注(zhù)意的是(shì)，随着(zhe)各大新能(néng)源汽车品牌逐渐(jiàn)下沉至(zhì)三四线城市(shì)，新能(néng)源汽车渗(shèn)透率(lǜ)的进(jìn)一(yī)步提高(gāo)，充电桩分散化所带来的问题也(yě)将逐渐逼近爆(bào)发节点(diǎn)。

　　充电桩服(fú)务整合已(yǐ)刻不容缓(huǎn)，而拥有充电服务全包模式的企业将(jiāng)会(huì)在这场赛跑中(zhōng)占据领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报，充电(diàn)服务(wù)全包模式是充电服务商针对(duì)无业内经验、但掌握土地资金资(zī)源、急需进行(xíng)充(chōng)电桩(zhuāng)建设的目标群体提出的一站式解决方(fāng)案(àn)，目(mù)标客户包含地方国(guó)企、地方小工商(shāng)业业主及目的地小区/民宿(sù)业(yè)主等。充电服(fú)务商凭(píng)借(jiè)业内(nèi)积累经验和资源(yuán)，向目标客一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力户提供选址、EPC建站及后续(xù)运营运(yùn)维的三位一体综合(hé)服务，分别获得对应服(fú)务收入、充电桩等设(shè)备销售收入及后续运营(yíng)运维服务费(fèi)分成。

　　充电服务全包模式有效解决(jué)充电运(yùn)营(yíng)商“盈利难”的问(wèn)题(tí)，同时(shí)可对接充电桩制(zhì)造商和需要充电服务的新(xīn)能源汽车车主，从而改(gǎi)善整个(gè)产(chǎn)业链的盈利状(zhuàng)况(kuàng)和(hé)消费体(tǐ)验。能提供全包模式(shì)的企业不多，第三方(fāng)充电服务商能链智电正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)与国内领先的储(chǔ)能系统集成商(shāng)与统(tǒng)服务(wù)商海博思创成立合(hé)资公(gōng)司——能链海(hǎi)博，发挥双方各自(zì)在用户、产品(pǐn)、技术(shù)和(hé)运营、场景(jǐng)等方面(miàn)的优势(shì)，布局多元化储能解决方案，助力“双碳(tàn)”目标(biāo)。

　　据了(le)解，能链海博聚焦用户侧储能，拉(lā)动电(diàn)源(yuán)侧、电(diàn)网侧(cè)储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站，有效解决充(chōng)电基础设施电力(lì)增容(róng)扩容、快速安全充(chōng)电、电池健康检测等问题(tí)，为新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服(fú)”一体(tǐ)化(huà)充电站，实(shí)际上便是储能电站叠加(jiā)智能检查及车主(zhǔ)服务。储能电站的原理(lǐ)类(lèi)似于“充电宝”，在低谷用电时，通过电(diàn)网或光伏装置等方式“充电”并储存，在(zài)高峰用电时释放储存电量。与此(cǐ)同时(shí)，电(diàn)站还可(kě)以参(cān)与(yǔ)市场交易(yì)，在(zài)空闲时(shí)段可利用电量进(jìn)行(xíng)盈利。这样一来，既可以保(bǎo)障电力系(xì)统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而(ér)推动(dòng)充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的充(chōng)电站建设外(wài)，能链智电还与住(zhù)宿产业互(hù)联网(wǎng)平台订单来了成立合资公司——智电来了。随着2023年经济(jì)复苏，出行需求逐(zhú)渐提升(shēng)，乐趣多(duō)多的自驾游更是成为民(mín)众(zhòng)出行的首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核心场景(jǐng)，从充电桩选址、设(shè)备采购、EPC工(gōng)程到(dào)运营管理(lǐ)、保养维修等在(zài)内的(de)一站式服务(wù)，并联合战略合作伙伴(bàn)快电，为新能(néng)源车(chē)主(zhǔ)提(tí)供(gōng)一键(jiàn)找好桩、一键充电、一键(jiàn)支付(fù)等便捷服务(wù)，满(mǎn)足(zú)新能源(yuán)车主(zhǔ)在旅游目的(de)地就近充电、随(suí)停随(suí)充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还推出(chū)充电机器人，可以为新能源汽车提供“随用随充”的(de)全自(zì)动充电服务。只不过(guò)，通过充电机器(qì)人进行自动补(bǔ)能的解决(jué)方(fāng)案(àn)，仍为时尚早。相(xiāng)比起这(zhè)种需要(yào)结合新技术(shù)的(de)解决方案，充电站依(yī)然(rán)是充(chōng)电服务商主要攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法与新兴技术(shù)手(shǒu)段相(xiāng)结合，不仅推(tuī)动行业新生态(tài)建设，助力交(jiāo)通能源绿色发(fā)展(zhǎn)，同时也实现自身业绩持续增长。财报显(xiǎn)示，2022年能链智电(diàn)实(shí)现净收入(rù)9280万元人民币，同比激增(zēng)177％；第四季度净(jìng)收(shōu)入为(wèi)2950万元，同比(bǐ)增(zēng)长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的(de)服务(wù)模式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿(yì)度，同比增长(zhǎng)116％。当(dāng)前，能链智电已连(lián)接服务充(chōng)电运营商1581家(jiā)、5.5万座(zuò)充(chōng)电站和(hé)51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球最大的新能源市场，能链智电业务发展(zhǎn)潜力充满想象空间。能(néng)链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一(yī)无二(èr)的商业模式和行业卡位，抓住(zhù)能源变革(gé)的历史性(xìng)机遇(yù)，与(yǔ)合(hé)作伙伴共(gòng)同推动交通(tōng)碳减排(pái)，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总(zǒng)裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智电已分(fēn)别在新(xīn)加坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进展(zhǎn)方(fāng)面(miàn)，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电(diàn)厂平(píng)台，帮助充电站(zhàn)参(cān)与电力交易(yì)市场，并为更(gèng)广泛的电网提供削(xuē)峰填谷(gǔ)等各种支持服务，助力新能源(yuán)行业建立现代(dài)能源(yuán)系统。

　　整体(tǐ)上，新能源(yuán)汽车市场高(gāo)速发展，已(yǐ)成为(wèi)市(shì)场共(gòng)识：续航(háng)里(lǐ)程和补(bǔ)能问题仍将(jiāng)是(shì)一段时间内新能源汽车渗(shèn)透过(guò)程中的两(liǎng)大难。但(dàn)随着第三(sān)方充电服(fú)务商对充电服务(wù)行业(yè)进行(xíng)整(zhěng)合以及新应用场景的拓展，补(bǔ)能场景中的充电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意(yì)味着，在经(jīng)济(jì)复苏(sū)的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服务(wù)整合之年(nián)，而新应用场景的开拓也将成为(wèi)充电服(fú)务商(shāng)市场份额的胜负手。

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