要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融(róng)资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山(shān)车后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预(yù)期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度(dù)大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票两斤大概有多重参照物，2斤有多重？的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 0023两斤大概有多重参照物，2斤有多重？40：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第(dì)一(yī)大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新两斤大概有多重参照物，2斤有多重？(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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