兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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