不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友

　　兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(d不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友uàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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