昨(zuó)夜(yè)，国(guó)际油价突然大跌。

　　美股盘中，美油一(yī)度跌至69.02美元/桶，日内跌幅略超(chāo)过5％， 布(bù)伦特原油跌至73.32美元/桶，日内跌(diē)4.9％。截(jié)至今晨收(shōu)盘，WTI 7月原油期货收(shōu)跌4.42％，报69.46美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌4.43％，报73.54美元/桶，和美(měi)油(yóu)均收创5月4日以来(lái)新(xīn)低(dī)。

　　有(yǒu)市场分(fēn)析指出(chū)，俄(é)罗斯没有(yǒu)履行其减产承诺(nuò)，这可能会让其(qí)他(tā)成员国感到不满(mǎn)。数(shù)据显示(shì)，截至5月28日的四(sì)周平均(jūn)海运(yùn)石油出口(kǒu)量为六周以来首次下降，降至364万桶/日。该数据抹平周(zhōu)度数(shù)据的部分波动(dòng)，但显示流(liú)向(xiàng)国际市(shì)场的原油仍处(chù)于高位，比去年底高出逾140万桶/日(rì)，比承(chéng)诺(nuò)减产的(de)基准月份2月高出27万桶/日。

　　此外，据华尔街日报(bào)援(yuán)引知情人士报道(dào)，由于俄罗斯不断(duàn)向市(shì)场注入大量廉价石油，破坏了沙(shā)特提振油价的努力，两国之(zhī)间的紧(jǐn)张关系正在加剧。

　　知情人(rén)士(shì)说，沙特对俄罗斯没有充分履行(xíng)其限产承(chéng)诺表示愤怒。沙特官员(yuán)已向俄罗斯高级官(guān)员投诉，并要求他们遵守商定的减产协(xié)议。

　　据(jù)悉，在6月4日欧佩克+即将(jiāng)在(zài)维也纳(nà)举行(xíng)重要会议之(zhī)前，这两个(gè)世(shì)界(jiè)上最(zuì)大的产油国(guó)之(zhī)间的摩擦非常明(míng)显。由于对全球经济放缓抑(yì)制能源需求的(de)担(dān)忧日益加剧，欧(ōu)佩(pèi)克+此次大(dà)会(huì)将决(jué)定今年下半年的生产计划。

　　也有石油市场资深人士(shì)将油价重挫的(de)原因归(guī)咎于对债务上(shàng)限协议的担忧。“债务协议能(néng)否顺利达成并不是一(yī)件轻而易举的事(shì)情。毫无疑(yí)问，这使(shǐ)市(shì)场感到紧(jǐn)张，”美洲(zhōu)瑞穗证券能源期货(huò)副总裁罗伯特·亚格尔表示。石(shí)油(yóu)分析主管帕特(tè)里克·德哈(hā)恩也指出，人们对债务上限协议的“怀(huái)疑日益增长”，以及债务限制未能提(tí)高可能引发“严重衰(shuāi)退”，抑制了对石油(yóu)的(de)需(xū)求。

　　俄国(guó)防部(bù)：莫斯(sī)科(kē)遭无人机袭(xí)击，普京、白宫表(biǎo)态

　　5月30日，俄罗斯国防部发(fā)布消息称，30日早上，8架乌克(kè)兰无人机对俄罗斯首都莫(mò)斯(sī)科发动袭击，但均(jūn)已(yǐ)被(bèi)击落。

　　俄(é)罗斯国(guó)防部称，乌克(kè)兰当局针对(duì)莫斯科市设(shè)施的攻击是恐(kǒng)怖袭击。目(mù)前，俄相关(guān)部门正在调查(chá)袭击的参与者。

　　据俄新社报道(dào)，俄罗斯总统普京称，乌方出动无人机(jī)袭击莫斯科是“恐怖主(zhǔ)义(yì)活(huó)动”。

　　据英国天空新闻网消息，在莫斯科30日发生无人机(jī)袭击事(shì)件(jiàn)后，美国白宫回(huí)应称，“我们不支持对(duì)俄罗斯境(jìng)内(nèi)发动袭(xí)击(jī)”。白宫还称，“我们的重点是帮(bāng)乌(wū)克兰夺回主权领土”。

　　马(mǎ)斯克：特(tè)斯拉公司反对(duì)“脱钩(gōu)断(duàn)链(liàn)”，愿继续拓展(zhǎn)在(zài)华业务

　　2023年(nián)5月30日，国(guó)务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席(xí)执(zhí)行官马斯(sī)克。

　　秦刚表示，中(zhōng)国人民(mín)正以中(zhōng)国式(shì)现代(dài)化(huà)全面(miàn)推进中华民族伟大复兴。中国式现代化是(shì)人口(kǒu)规模巨大、全体人民共(gòng)同富裕(yù)、人与自然(rán)和谐(xié)共生的(de)现代(dài)化，将(jiāng)创(chuàng)造(zào)前所未有(yǒu)的增长潜(qián)力和市场需求，中国新能源(yuán)汽车产业发展前景广阔。中(zhōng)国将(jiāng)继续坚定不移推进高(gāo)水(shuǐ)平对外(wài)开放，致力于为包(bāo)括特斯拉(lā)公司在内的各国企业打(dǎ)造(zào)更(gèng)好的市场化、法治化、国(guó)际化营商(shāng)环境(jìng)。中国的发展是世界的机遇(yù)。一个(gè)健康(kāng)、稳定、建设性的(de)中美(měi)关系既有(yǒu)利(lì)于中美两(liǎng)国，也(yě)有利于世界。拿特斯拉汽车来比喻，发展好中美关(guān)系，需要(yào)把准方(fāng)向盘(pán)，沿着习近平主席(xí)提出的(de)相互尊重(zhòng)、和平共处(chù)、合(hé)作共赢的正确方向前进；及时“踩(cǎi)刹车”，避免“危(wēi)险驾(jià)驶”；善于“踩油门(mén)”，推进互利合作。

　　马斯克表示，中国人民勤奋、智慧(huì)，中国发展成就理所当然(rán)。美(měi)中利(lì)益(yì)交融，如同连(lián)体婴儿彼此密不可(kě)分(fēn)。特(tè)斯(sī)拉公司(sī)反(fǎn)对“脱钩断链”，愿继(jì)续拓展(zhǎn)在华业务，共享中(zhōng)国发展机遇。

　　有色金属(shǔ)普跌

　　周(zhōu)二(èr)，有色金属板块普跌，但沪锡、沪镍价格出现上(shàng)涨(zhǎng)，且沪(hù)锡涨幅(fú)相(xiāng)对较大。分李宇春的现任丈夫是谁析(xī)人士认为，有色金属(shǔ)板块走势分化，主要和(hé)各品(pǐn)种自身基本(běn)面(miàn)有关。

　　方正中期期货(huò)有色金属总监(jiān)杨莉娜(nà)表示(shì)，近期有(yǒu)色金属走势(shì)分化(huà)主要是受宏观预期以及(jí)各品种基本面差异的影响。锡价波(bō)动居首，与缅甸供(gōng)应扰动的消息有关。5月20日缅甸重(zhòng)申(shēn)矿山禁采政策，而缅(miǎn)甸(diān)锡矿产量占全(quán)球约13％，引发市场短缺忧虑。此(cǐ)外(wài)，从消费结(jié)构(gòu)来(lái)看，铜、铝(lǚ)、锌(xīn)消费结构(gòu)偏(piān)传统(tǒng)基建、地产，受当(dāng)前预(yù)期转(zhuǎn)弱影(yǐng)响较大(dà)，而锡和镍的消(xiāo)费主要是新能(néng)源和芯片，市场(chǎng)普遍看好其消费预期，铅则整体处于下有(yǒu)成本支撑，上受需求(qiú)限(xiàn李宇春的现任丈夫是谁)制的振荡区间(jiān)，相对矛盾(dùn)并不显著。

　　“目(mù)前有(yǒu)色金(jīn)属仍受宏观(guān)情绪主导。”杨莉娜表示，美债上(shàng)限议题悬而(ér)未决(jué)，市场担忧如果美国两党未能达(dá)成一致，将引发全(quán)球性的金融危机，短期避险情(qíng)绪升温。最新公布的(de)美国经(jīng)济(jì)数(shù)据表明(míng)，粘性通胀仍存，加之美联储重要官员亦(yì)表(biǎo)示将继(jì)续升(shēng)息应对通(tōng)胀，紧(jǐn)缩忧(yōu)虑(lǜ)再起。另外，中国(guó)复苏力度边际减弱，叠加消费(fèi)淡季引发市场对于后市(shì)的需求预期转弱。

　　短期来(lái)看，杨莉娜认为，工(gōng)业(yè)品可(kě)能随着宏观情绪反复(fù)而宽幅波动。如果(guǒ)美国债务上限达成一(yī)致，短期情(qíng)绪回暖之(zhī)下，工业品可能会迎(yíng)来超跌(diē)反弹。不过，从中(zhōng)长期(qī)来看，在海外衰退(tuì)周期下，有色(sè)金属仍将(jiāng)偏弱(ruò)势运行。作为(wèi)顺周期品种，有(yǒu)色金属价格将反(fǎn)映出未来经济的衰退预期。过去几十年的统(tǒng)计数(shù)据表明，铜价与(yǔ)联(lián)邦(bāng)利率大部分(fēn)时期存在高度(dù)正相关(guān)的(de)关系，加息见顶意味着铜价也(yě)将(jiāng)见顶。其背后的逻辑是，当美联(lián)储加息见(jiàn)顶乃至(zhì)不得(dé)不降(jiàng)息时(shí)，经(jīng)济已(yǐ)经陷入衰退，此时资本开支减少，终(zhōng)端需求大幅(fú)萎缩，工业(yè)品需求也(yě)随之大幅下行。此轮加(jiā)息周期的风险(xiǎn)在(zài)于，过去几次(cì)联邦利率(lǜ)超(chāo)过5％时，美国经济都不可避(bì)免地陷入(rù)了深度衰退，带来更严重的商品回(huí)调压力。

　　印尼政策有变？沪镍供强(qiáng)需(xū)弱

　　沪镍(niè)主力合约在周二早上开(kāi)盘后出(chū)现(xiàn)较为明显的(de)反(fǎn)弹(dàn)上行，而后回落(luò)至收盘价163790元/吨，涨幅1.48％，日内振幅4.46％。

　　5月(yuè)30日，在2023 SMM印尼(ní)国际镍钴(gǔ)产业链(liàn)大(dà)会(huì)上，印尼投资部高管表示，或将在今年推出镍价格指数，并(bìng)暂缓对(duì)于镍产品征收关(guān)税的计划。此前，曾有消息传出印尼政府(fǔ)或将计划取消对于镍产品的免税政(zhèng)策。SMM认为，单从印(yìn)尼高镍(niè)生铁的角度，此前取消免税政(zhèng)策的消息对于进(jìn)口镍(niè)铁的成(chéng)本有一定抬升(shēng)的预(yù)期，加大了印尼镍(niè)铁(tiě)出口(kǒu)或将受到一(yī)定限制的预期。然而此消(xiāo)息一出，相当于印尼镍生铁或将较国(guó)内镍生铁优势弱化(huà)的预期(qī)被(bèi)打破，而(ér)镍(niè)铁(tiě)整体持续过剩预期再次回(huí)到(dào)最初的状态。

　　肖宇非(fēi)表示(shì)，昨日沪(hù)镍振荡小幅反弹走势符合预期，一是美债(zhài)上限(xiàn)问(wèn)题达成协(xié)议，情绪暂时稳(wěn)定(dìng)。二是镍(niè)现(xiàn)货市场紧缺，本(běn)周沪镍库(kù)存减(jiǎn)少38.33％至560吨，LME镍(niè)库(kù)存减少474吨至38700吨。社会(huì)库存处于历史低位并持续去库、国内外交易所(suǒ)库存不(bù)断(duàn)下降对期价(jià)形(xíng)成(chéng)支撑。

　　杨莉娜(nà)认(rèn)为(wèi)，周二沪(hù)镍(niè)价(jià)格小(xiǎo)幅上涨，一方面(miàn)是宏观压力略有缓解，而(ér)镍(niè)作为前期下跌较为剧(jù)烈的品种，在(zài)整体压力缓解、空(kōng)头回补(bǔ)下有一定反弹需求，镍锡这类资金(jīn)敏(mǐn)感度较高品(pǐn)种(zhǒng)共(gòng)振。另(lìng)一方(fāng)面，从镍自身(shēn)基(jī)本面(miàn)来说，虽然中期(qī)供应全面过剩(shèng)压力较(jiào)大，但短期来看，镍低库存且(qiě)仍在去库的矛(máo)盾(dùn)易引发较强(qiáng)波动。

　　从基本面来看，杨莉娜分析认为，供给(gěi)方面，国内电(diàn)解镍产量(liàng)料(liào)会继(jì)续增长，电(diàn)解镍今年新投产能继续(xù)爬坡，而季(jì)度末也有新产能投产预期。进口来看，电解镍5月末6月初或(huò)有进口到货，对(duì)当前低库存略有缓(huǎn)解。库存(cún)方面，LME镍处于低(dī)点，国(guó)内期(qī)现(xiàn)货(huò)库(kù)存也都处于极低(dī)位置，现货升(shēng)水反复(fù)波动。从需求(qiú)端(duān)来(lái)看，合金刚需暂处淡季按需采购为主，不锈钢排产受限需求，仍处于期(qī)现(xiàn)主(zhǔ)动去库存过(guò)程中，新能(néng)源(yuán)汽车长(zhǎng)期发展(zhǎn)较好，但今年需求(qiú)增长较去年明显(xiǎn)降速，而原(yuán)料端产能(néng)产量均在改善。

　　“建议短期以反弹对待，中长期仍可能有下行空间。”杨(yáng)莉娜表示，需关(guān)注宏观流动性(xìng)收(shōu)缩节奏以(yǐ)及需求预期影(yǐng)响，基本面关注电解镍产能释(shì)放(fàng)节奏与现实供应(yīng)预期差。

　　肖宇非认为，镍(niè)的(de)基本(běn)面没有发生(shēng)改变，镍市场供应端的增量预期不变(biàn)，加(jiā)之现(xiàn)在镍产(chǎn)能(néng)处于高利(lì)润状态(tài)，中长期依(yī)然是供强需弱的基(jī)本面不(bù)变，保持中长期看(kàn)空的观点。近期(qī)出现的反弹是中长线高位加仓比(bǐ)较好(hǎo)的(de)机会。值得关(guān)注的是，近期(qī)消息面多空交(jiāo)织，印(yìn)尼免税政策的进一步确(què)认和落地是(shì)近(jìn)期需要跟(gēn)踪(zōng)关注的(de)。

　　国信期货有色金属研(yán)究(jiū)员李祥(xiáng)英认为，镍(niè)价短期(qī)反(fǎn)弹，但上行动力不(bù)足(zú)，虽有(yǒu)低(dī)库存支撑镍价，但当前(qián)电解镍进口盈利空(kōng)间已(yǐ)经打开，进口镍将对库存形成补(bǔ)充。而向下受制于与硫酸镍之间的价差问题，短(duǎn)期也(yě)难(nán)有太流畅的下行(xíng)趋势。整(zhěng)体来看，镍价短线围绕16万(wàn)元/吨一线振荡概(gài)率(lǜ)较高(gāo)。

　　沪锡涨幅近3％

　　昨日，沪锡强势上(shàng)涨，截至收盘，主(zhǔ)力2307合约涨(zhǎng)幅2.91％，接近3％。

　　方正中(zhōng)期期(qī)货沪锡(xī)研究员胡彬(bīn)认(rèn)为，沪锡大涨主要(yào)有两方面原因，一是日前缅(miǎn)甸佤(wǎ)邦政府发文重申8月(yuè)禁止(zhǐ)矿产开采，这也再次证实了此前4月(yuè)下发(fā)的(de)禁矿声(shēng)明，当时消息带动沪(hù)锡在(zài)当日涨停。二是西南地区(qū)某冶炼企业表示在周末已经进入检(jiǎn)修状(zhuàng)态，检(jiǎn)修将持(chí)续1个半月左(zuǒ)右，预计影(yǐng)响产量2000吨左右。这(zhè)两则消息使得锡供应(yīng)端(duān)偏紧预期加强，锡(xī)价强势上涨。

　　从基本(běn)面来看，胡彬分析称，供(gōng)给(gěi)方面，国内锡冶炼厂(chǎng)加工费(fèi)持(chí)稳，冶炼企业周度(dù)开工(gōng)率小幅上(shàng)升，但矿端资源(yuán)紧张问题依然长期存在，且某西(xī)南地区(qū)冶炼(liàn)厂也(yě)因此开始停产检修。近期(qī)沪(hù)伦比振荡整理，进口(kǒu)盈利窗口维(wéi)持开启(qǐ)。需求方(fāng)面，整(zhěng)体继(jì)续呈(chéng)现(xiàn)淡季(jì)表现(xiàn)。4月(yuè)锡焊料企业开工基(jī)本较3月持平，部分企业预计(jì)5月订单情况会小(xiǎo)幅(fú)好转，镀锡板开工(gōng)持稳，铅蓄(xù)电池企业开工周(zhōu)环(huán)比有所下降。库(kù)存方面，上期所库存有所上升，LME库存有所(suǒ)增加，SMM社会库存周(zhōu)环(huán)比大(dà)幅减(jiǎn)少。精炼锡(xī)目前(qián)基本面需求(qiú)端依然难言向好(hǎo)，但是未来(lái)供应端或将持续(xù)偏(piān)紧，只是价格反(fǎn)弹后现(xiàn)货(huò)成交较(jiào)为清淡。上周缅甸佤(wǎ)邦(bāng)政府重申8月(yuè)禁矿，叠加周(zhōu)末冶炼厂检修的消息提振盘面强势上(shàng)涨(zhǎng)，建议短期偏多思路对待(dài)，中长期延续区间振(zhèn)荡走势(shì)。需关注矿端供(gōng)应情况(kuàng)及美(měi)指走(zǒu)势，上方压力位230000元/吨，下方支撑位(wèi)175000元/吨(dūn)。

　　南(nán)华期货(huò)有色(sè)分析师肖宇(yǔ)非分析称，从精炼锡供给端看，在临近夏季(jì)时(shí)，锡(xī)冶(yě)炼厂会逐步开始检修。根(gēn)据以往经验，检修(xiū)将从6月(yuè)逐步开始，到8月(yuè)逐步结束。据(jù)了解，部(bù)分西南(nán)地(dì)区(qū)冶炼厂已(yǐ)经将检(jiǎn)修(xiū)提上日程李宇春的现任丈夫是谁(chéng)，开始为检修做准备。随(suí)着检修的开始，精(jīng)炼(liàn)锡供给将(jiāng)减少。另外，缅甸禁矿事(shì)件还在发酵，市场仍有传言，佤邦将严格(gé)执行此前宣(xuān)布的禁(jìn)矿令。若严格禁矿，锡矿供给或(huò)将减少超过(guò)4％。需求端，费城半导体指(zhǐ)数在(zài)5月25日和26日出现大幅上涨，主要是因(yīn)为几大半导体公司股票价格上(shàng)升(shēng)，市场看(kàn)好AI科技带(dài)来(lái)的半导(dǎo)体需求。在供(gōng)给逐渐走向紧张(zhāng)，需求有新的(de)亮点(diǎn)的情况下，锡价大涨(zhǎng)。

　　“未来(lái)锡价或仍以夯实底部(bù)基础为主，伺机寻(xún)找发力(lì)的亮点。”肖宇(yǔ)非表(biǎo)示，从技术面看，锡(xī)价在15万元/吨、18万(wàn)元/吨和20万元/吨这三个位置(zhì)有明显的支撑(chēng)。从供给(gěi)端看，在锡价(jià)跌破20万(wàn)元(yuán)/吨之后，部分(fēn)冶炼(liàn)厂开始出(chū)现一定的亏损(sǔn)，会导致(zhì)精炼锡供(gōng)给减少，从而刺激锡价(jià)上涨。从需求(qiú)端(duān)看(kàn)，AI科技(jì)带来(lái)的新增长点目前暂时无法(fǎ)形成规(guī)模，因为锡价和需(xū)求关(guān)联(lián)程(chéng)度大于供给。从短期来看，锡(xī)价或(huò)有一定的上涨(zhǎng)，但(dàn)是(shì)难以形成(chéng)上涨(zhǎng)趋(qū)势，除非电子消费品需(xū)求能够如期复苏。

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