要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业(yè)协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降价(jià)空间，并(bìng)持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收入102三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产品组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六(liù)部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗 line-height: 24px;'>三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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