财联社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的(de)交易(yì)已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值(zhí)得(dé)把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月(yuè)金股名单(dān)来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金(jīn)山办公、科(kē)大讯飞、完美(měi)世(shì)界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中(zhōng)字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业(yè)也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世(sh姜子牙活了多少岁ì)界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景中，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催(cuī)化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各(gè)个(gè)领域的应(yīng)用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融(róng)合应用产品的研(yán)发和发(fā)布(bù)，其中(zhōng)办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外包等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场(chǎng)预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系(xì)统及更(gèng)自由的场景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步(bù)推动多模态大模(mó)型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公(gōng)司商业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块，华(huá)安证券认(rèn)为值(zhí)得布局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带来(lái)的拔估值机(jī)会(huì)。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革(gé)转型。②数(shù)字经济(jì)领(lǐng)域国资(zī)云及信创等标(biāo)的。③半导体、科(kē)学仪器等领(lǐng)域(yù)的装(zhuāng)备(bèi)国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等有望获得(dé)订单(dān)增量(liàng)企业姜子牙活了多少岁。此外，创建世界(jiè)一流示(shì)范(fàn)企(qǐ)业名单对应的(de)上(shàng)市公司也值得关注。

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