兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股(公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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