兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(f怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接ēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(z怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接hè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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