兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dàoDHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xDHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品íng)的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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