兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8拙荆是什么意思，拙荆是什么意思亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，拙荆是什么意思，拙荆是什么意思云商在年初给到的23年Capex指引拙荆是什么意思，拙荆是什么意思已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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