财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得把握(wò)？从财(cái)联社(shè)梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金股(gǔ)名(míng)单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业也获得(dé)了(le)个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公(gōng坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用)场景进展相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于(yú)大模(mó)型的突破(pò)进展；而4月以(yǐ)来，观察到各(gè)个(gè)领域的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源(yuán)证券(quàn)指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅(jǐn)仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由(yóu)的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而(ér)推(tuī)动(dòng)游(yóu)戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对(duì)于(yú)“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用(gū)值有进一步提升空(kōng)间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或(huò)进一步推动(dòng)多(duō)模态(tài)大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司(sī)商业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为(wèi)值得布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系(xì)下(xià)，关注(zhù)ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等标的(de)。③半坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获(huò)得订单增量(liàng)企(qǐ)业(yè)。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司(sī)也(yě)值得关(guān)注。

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