要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字(zì)化城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本(běn)公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地区银(yín)行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌(dìng)战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例(lì)受试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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