兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng)胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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