兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复(f2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗ù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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