兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句