兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这为什么复兴号很少人买(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。为什么复兴号很少人买

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了。

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