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　　近日，广(guǎng)发(fā)、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报(bào)ETF同(tóng)时(shí)公告，基金将于5月15日(rì)至19日正式(shì)发售，募集规(guī)模上限(xiàn)均为20亿元，合(hé)计(jì)募集上限为60亿元。目前(qián)，作为时下(xià)热门主线的中特(tè)估(gū)行(xíng)情(qíng)持续发(fā)酵(jiào)，市场也预期此次央企主(zhǔ)题的ETF发售或将从情绪面和资(zī)金面助(zhù)推中特(tè)估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘今(jīn)年以来行情(qíng)，中特估行(xíng)情(qíng)带动(dòng)央(yāng)国企上市(shì)公司(sī)价值重估，同(tóng)时，其也(yě)催化(huà)多(duō)个(gè)相关板(bǎn)块(kuài)和(hé)个股迎来(lái)上涨行情。截至5月12日收盘，不(bù)计算年内上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体(tǐ)平均上涨近(jìn)6.16％，中位数(shù)涨幅(fú)近2.39％，而国(guó)有企业个股(gǔ)平均(jūn)上(shàng)涨近9.61％（中(zhōng)位数(shù)涨幅近5.45％），非国有企业(yè)个股平(píng)均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅(fú)近(jìn)1.27％），其中，外资(zī)及合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级）来看，年内涨幅居前的(de)国企(qǐ)股(gǔ)中，传媒、计(jì)算机、通信(xìn)、家用电器、建筑装饰(shì)板块个股(gǔ)均值涨幅相对居前，而基(jī)础化工、食品饮(yǐn)料(liào)、商贸零售、轻(qīng)工制造、美容护理(lǐ)板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)则(zé)表现不佳。若分细分板块（申万(wàn)二级(jí)）统(tǒng)计，平均涨幅居(jū)前的方向(xiàng)为出版(bǎn)、影视(shì)院线、计(jì)算机设备(bèi)、养(yǎng)殖业(yè)、数字媒体(tǐ)板块(kuài)，而旅游零售、酒店(diàn)餐饮(yǐn)、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)平(píng)均跌幅居前。

注：分板块统计国(guó)企股年(nián)内(nèi)涨跌幅均(jūn)值

　　行(xíng)情内部轮动(dòng)分化，关注景气(qì)低估方向

　　随着中特估行情(qíng)发酵月(yuè)余，部分高位人气股近(jìn)期也(yě)有所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至(zhì)12日(rì)）行情统计(jì)，上海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金面来看，作(zuò)为市场“聪明钱”的北向资金近(jìn)两(liǎng)日（回族女人为什么离婚少5月11日至12日）也一别此前连(lián)续6日加(jiā)仓而减持，不过，具体个(gè)股方面，仍有(yǒu)不少(shǎo)个股获(huò)逆市加(jiā)仓，其中，中(zhōng)国中铁、中(zhōng)国(guó)石(shí)化、片仔癀、中(zhōng)国(guó)石(shí)油、设(shè)计总院本(běn)周累计加仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近(jìn)日研报(bào)指出，现(xiàn)有的“中特估”概(gài)念引发的估值(zhí)修(xiū)复仍在演(yǎn)绎。短期行情在热点题材上(shàng)体(tǐ)现出较高的(de)赚钱效应。长期在国企改革(gé)的(de)深度价值(zhí)挖(wā)掘方面仍有较大增长(zhǎng)空间(jiān)。结合政策方(fāng)向(xiàng)来看，未来的投资机会主要围绕(rào)以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注央企战略(lüè)性重组和(hé)专业化整(zhěng)合，以(yǐ)及存在优质资产(chǎn)注入(rù)上市平台或重组预期的板块(kuài)和标的，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基(jī)本面较弱，但因行业景气(qì)、周期上行(xíng)等原因，近期(qī)有所改善(shàn)，并有望持(chí)续向好，如建(jiàn)筑和船舶(bó)制造等。

　　3）价值重估(gū)型：此(cǐ)前估(gū)值明(míng)显偏低，但是受益业务预期与估值逻(luó)辑变化(huà)，催生重估行情，如公共事(shì)业领域与(yǔ)三大通信运营(yíng)商等。重点关(guān)注(zhù)行业：船舶、建(jiàn)筑(zhù)、军(jūn)工、公共事业、交运和通信。

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