兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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