要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术 深入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局(jú)委员、国务院(yuàn)副总(zǒng)理刘(liú)国中近(jìn)日(rì)到江苏调(diào)研(yán)。刘国中先后(hòu)到(dào)南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察(chá)了农业科研院所(suǒ)、涉农高等(děng)院校、农机研发机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业(yè)科技服(fú)务组织，详细了解农(nóng)业科技研发和成果(guǒ)推(tuī)广(guǎng)应用等情(qíng)况。他强(qiáng)调(diào)，科技(jì)创新是推(tuī)进农业(yè)现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的(de)竞争中，农业是必不(bù)可少又容易被忽略(lüè)的一环，农业是(shì)作(zuò)为基(jī)础盘(pán)，关(guān)系着每个人的饭碗，农业股必(bì)须要(yào)予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚持严的(de)主基调不(bù)动摇 以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的(de)注册制

　　近期中国证监会在北京成功(gōng)举办(bàn)系(xì)统(tǒng)会管干部学习贯彻党(dǎng)的二十(shí)大精神(shén)专题轮训班。易会(huì)满指出，要对(duì)标(biāo)新任(rèn)务新(xīn)要求，切(qiè)实增(zēng)强(qiáng)专(zhuān)业本(běn)领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就(jiù)办、真抓实干(gàn)”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇，以(yǐ)强有力(lì)监督(dū)打造廉(lián)洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头(tóu)治理，不断强化系统(tǒng)全面从(cóng)严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜(qián)力(lì)。继续(xù)实施(shī)积极的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形成(chéng)系统集(jí)成效应(yīng)。充分发(fā)挥(huī)消(xiāo)费对经济增长的基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化(huà)旅游(yóu)等服务消费新热点，创新消(xiāo)费(fèi)场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费(fèi)到了必须发力的时刻(kè)，而大宗(zōng)消费是重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类存款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限(xiàn)调(diào)整新规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公告了关(guān)于自5月(yuè)15日起调整(zhěng)协定存款和(hé)/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调(diào)整为新规的自律(lǜ)上限，相(xiāng)较于此前下(xià)调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为(wèi)了揽储使(shǐ)出了浑身(shēn)解数，也用(yòng)了(le)不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资产审核(hé)要点及信息披(pī)露要求京东是谁的老板是谁>

　　证监会(huì)将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息(xī)披(pī)露(lù)制度(dù)规则，研究制定(dìng)出台定(dìng)期报告和临(lín)时公(gōng)告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁住房等大类资产审核及信息披(pī)露规则，建立健全(quán)透明和可预(yù)期(qī)的审(shěn)核注册(cè)标准，重(zhòng)点关注资产及项目运营质量，进一步强化市(shì)场监(jiān)管和投(tóu)资(zī)者保护(hù)机制(zhì)，更好服(fú)务(wù)经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部(bù)长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在深入(rù)推进试(shì)点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我国将全(quán)面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命线安全工程。要开展城(chéng)市基(jī)础设(shè)施普查，建立(lì)覆盖(gài)地上地下的城市基础设施(shī)数据(jù)库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城(chéng)市(shì)功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就像人体(tǐ)的(de)“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是海绵城市的超(chāo)级数字版本(běn)，也是为了(le)城市治理的新思(sī)路和新方(fāng)向(xiàng)，各大(dà)科技(jì)巨(jù)头的智慧(huì)城市业务(wù)到了大显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动(dòng)特斯拉自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深(shēn)化与(yǔ)特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能(néng)板块在沪布局，共同(tóng)打造具备核(hé)心(xīn)技术优势、面向全(quán)球市场的科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确(què)总体(tǐ)发(fā)展目标(biāo)，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免(miǎn)费(fèi)专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期(qī)资(zī)金配置科创板，激发科(kē)创板创(chuàng)新活力，满足多元化(huà)的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试(shì)的(de)示范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步(bù)完善(shàn)风险防(fáng)控(kòng)机制，并根据市场运(yùn)行情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基(jī)本上大家(jiā)想交易的指数(shù)品(pǐn)种都已经有衍生品了，这(zhè)对增加市(shì)场活(huó)跃度和流动(dòng)性(xìng)来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证协就(jiù)券(quàn)商债券业(yè)务(wù)执业能力(lì)评价办法进行了(le)修订，并改名为《证券(quàn)公司(sī)债(zhài)券业(yè)务执业质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指标(biāo)的触角由券商开展(zhǎn)债券业务(wù)的(de)整(zhěng)体情(qíng)况延伸至(zhì)债券项目(mù)的各个(gè)环节(jié)。此外，评级也将(jiāng)进一(yī)步优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白(bái)名单(dān)”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档券(quàn)商名额(é)的(de)减少，倒(dào)逼(bī)各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温(wēn)，五(wǔ)月(yuè)卖(mài)出要(yào)开(kāi)始了吗？”债务(wù)上限谈判(pàn)传出利好消息，但(dàn)新近(jìn)指标显示通胀预期(qī)意(yì)外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主(zhǔ)要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中(zhōng)概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个月高(gāo)位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两年期(qī)美债收益(yì)率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个(gè)基点；黄金在美(měi)元继(jì)续攀升压(yā)力下未(wèi)能成功(gōng)反(fǎn)弹(dàn)，收盘(pán)刷新一(yī)周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的一周；原油市(shì)场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原(yuán)油遭供需(xū)两面打击盘(pán)中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌，再探一(yī)周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部(bù)了(le)，这个过程持续了3个月，期间主力(lì)资(zī)金通过反复(fù)震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦(dàn)破(pò)位就将出(chū)现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否破跌下轨，如果出(chū)现这(zhè)一信号应及时离场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨(dūn)工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价(jià)格不(bù)仅高于当日(rì)国产(chǎn)工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软已(yǐ)同意从公司(sī)首座(zuò)核(hé)聚(jù)变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上线，并(bìng)在商定(dìng)的一年(nián)内达到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过(guò)60亿元(yuán)公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不(bù)特定(dìng)对象发行(xíng)可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复(fù)合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致行(xíng)动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投及(jí)公司董(dǒng)事(shì)拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基(jī)金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录(lù)资本(běn)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司(sī)不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一(yī)致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元(yuán)对(duì)优你(nǐ)康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司(sī)3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂(chǎng)升级改造(zào)项目(mù)

　　华东(dōng)医药 00京东是谁的老板是谁0963：子公(gōng)司迈华替尼片(piàn)纳入突破(pò)性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过(guò)仿(fǎng)制药一致性评(píng)价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红(hóng)山产(chǎn)业(yè)风(fēng)储(chǔ)供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国(guó)太(tài)平(píng)洋人(rén)寿(shòu)保险股份(fèn)有限公司累(lèi)计(jì)原(yuán)保(bǎo)险业(yè)务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司(sī) 开展退役动力电池(chí)梯次利(lì)用(yòng)业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江(jiāng)支(zhī)流(liú)大溪(xī)河团结(jié)水库生(shēng)态治理(lǐ)工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得(dé)兽(shòu)药产品批准文号(hào)批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布(bù)式光(guāng)伏发(fā)电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾(jī)焚(fén)烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤(méi)集(jí)团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽(lì)威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入剂(jì)药品临床试验(yàn)申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署战略合作(zuò)框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投(tóu)建年产3万吨(dūn)电池(chí)级(jí)单(dān)水氢氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目合作框架(jià)协(xié)议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全(quán)资(zī)子(zi)公司江铃重型(xíng)汽京东是谁的老板是谁车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期(qī)中期票据