兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(sh三公分是多少厘米 三公分是多少毫米ì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股三公分是多少厘米 三公分是多少毫米下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　三公分是多少厘米 三公分是多少毫米src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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