财(cái)联(lián)社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的(de)作(zuò)用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的(de)“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及更doi的时候怎么夹，doi是怎么夹(gèng)自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外(wài)值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代doi的时候怎么夹，doi是怎么夹表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模(mó)态大(dà)模型发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上(shàng)而下变现(xiàn)效(xiào)率提升(shēng)，拥(yōng)有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块(kuài)，华安(ān)证券认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特(tè)色估值体系(xì)与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资(zī)云及信创(chuàng)等(děng)标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企业名(míng)单对应的上市公(gōng)司(sī)也(yě)值得(dé)关注。

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