兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：<青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么/p>

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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