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　　PMI拉响通胀升温警报(bào)

　　标普(pǔ)全球周(zhōu)五公布(bù)的(de)4月美国制造业Markit PMI意外重回荣(róng)枯分(fēn)水岭(lǐng)50上方，和服(fú)务业PMI均(jūn)不降反升(shēng)，分(fēn)别(bié)创半年和(hé)一年来新高，综合PMI超预(yù)期强劲，创去年5月以来新(xīn)高。其中的分项(xiàng)指(zhǐ)数释放价格压(yā)力再度升温的警报信号：4月购进(jìn)价格创去年11月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)，出(chū)厂价(jià)格创去(qù)年9月以来新高。

　　标(biāo)普全(quán)球的经济学家在点评PMI时警(jǐng)告(gào)，CPI可能(néng)上升，或者至(zhì)少(shǎo)一定程度(dù)居高(gāo)不(bù)下。PMI数据(jù)重(zhòng)燃价格压力的通胀担忧，数(shù)据公布后，美股承压下行，主要美股(gǔ)指(zhǐ)盘中集(jí)体(tǐ)下(xià)跌；美国国(guó)债价格跳水、收(shōu)益率盘中拉升，对利率更敏(mǐn)感(gǎn)的2年期美(měi)债收(shōu)益率一(yī)度较日内低位(wèi)回升10个(gè)基点；PMI公布前(qián)曾逼(bī)近周四所创一年来低谷的美元(yuán)指数迅速抹平日内跌幅转涨(zhǎng)，刷新日(rì)高(gāo)。

　　在美联储官员最近一再表态支(zhī)持继续(xù)加息(xī)后(hòu)，黄(huáng)金大幅回落，本月内首次收(shōu)盘失守2000美元/盎司心理关口(kǒu)，连(lián)续第(dì)二周因周五回落而全周累计由涨转(zhuǎn)跌；工业金属总体继续下挫，在中(zhōng)国公布3月精(jīng)炼铜产(chǎn)量同比增(zēng)长9％、增至创纪(jì)录高(gāo)位后，市场开始担心中(zhōng)国的(de)进(jìn)口铜需(xū)求，加之全周经济增长前景的(de)担忧，伦铜连跌(diē)3日(rì)，同样3连阴的(de)伦锌跌至(zhì)5个月低谷(gǔ)，伦锡虽(suī)然继续回落，但(dàn)凭借周一(yī)大(dà)涨，全周仍累(lèi)涨(zhǎng)。原油周五(wǔ)反弹(dàn)，但经(jīng)济前景(jǐng)的担忧压顶，未(wèi)能(néng)延续一个月来(lái)累计涨势，汽油全周(zhōu)跌幅更大，其受到美国能(néng)源部公布上(shàng)周库存不降反增打击。

　　通胀严重！阿(ā)根廷中央银(yín)行(xíng)加息300基点

　　当(dāng)地(dì)时间(jiān)周四(sì)（4月20日），阿根廷中央银(yín)行宣布(bù)将基准利率(lǜ)由78％上调至(zhì)81％，加(jiā)息幅度达300个(gè)基点，高于此前市场(chǎng)预期的(de)200个基点。

　　这是(shì)阿根廷央行今年第二(èr)次大幅加息，今年(nián)3月(yuè)，该行也同样加息了(le)300个基点，将基准利率(lǜ)从75％上调(diào)至78％。而在去年(nián)，这家(jiā)央行(xíng)也已经经历了(le)多(duō)次加(jiā)息(xī)，总幅度达(dá)到了3700个基点。

　　阿根廷央行在周四的声明中表示，此次加息(xī)主要是由于3月该国(guó)通胀加剧(jù)，央行未(wèi)来将继(jì)续监测物(wù)价水平(píng)、外汇市场和货币总量变化(huà)，以对利(lì)率政策(cè)做出进一(yī)步调整。

　　上(shàng)周公布的数(shù)据显示，阿根廷3月环比通(tōng)胀率为7.7％，是近20年来的最高环比增速(sù)；同比通胀率(lǜ)达104.3％。根据通(tōng)胀报告，在各(gè)类(lèi)商品和服务(wù)中(zhōng)，餐厅酒(jiǔ)店(diàn)消(xiāo)费、服装鞋履和烟(yān)酒等同比价格(gé)变(biàn)化最大，涨幅(fú)均(jūn)超过100％；通信、教育和交通运输(shū)等方面价格波动相对(duì)较(jiào)小。

　　通胀报告发(fā)布(bù)当(dāng)天(tiān)，阿根廷(tíng)总统府发言(yán)人(rén)加芙列拉·塞鲁蒂表(biǎo)示，3月通胀严重主要原(yuán)因包括国际大(dà)宗商品价格受俄(é)乌(wū)冲突(tū)影响上(shàng)涨以及今(jīn)年初阿根廷发生严重旱(hàn)灾(zāi)等。另一项市场预(yù)期调查报告还显示，2023年阿根廷通(tōng)胀率将达(dá)110％，而摩根大通认为这一(yī)数字可能会(huì)达到130％。

　　美国多地遭(zāo)恶劣天气(qì)袭击，超1500万(wàn)人面临严(yán)重雷暴(bào)风(fēng)险

　　当地(dì)时间4月(yuè)21日(rì)，美国得克(kè)萨斯州在内(nèi)的多个地区持(chí)续遭到恶劣天气(qì)袭(xí)击(jī)，超(chāo)过(guò)1500万人面临严(yán)重(zhòng)雷暴(bào)的风(fēng)险。风暴预测中心表示，强雷暴会产生冰雹、狂风(fēng)和(hé)龙卷风等天气状(zhuàng)况，得州沿海(hǎi)地区(qū)到(dào)密西西比(bǐ)河谷地区，以及(jí)俄亥俄河上(shàng)游到五大湖地区将受到影响(xiǎng)，部分地区的洪水(shuǐ)威胁增(zēng)加。得州圣安东尼奥国际(jì)机场和奥斯汀(tīng)-伯格(gé)斯特罗姆国际机场20日晚上因天(tiān)气状况而临时停飞。此(cǐ)外，俄(é)克拉何(hé)马(mǎ)州(zhōu)19日(rì)遭(zāo)受龙卷风侵(qīn)袭，共造成3人(rén)死亡(wáng)。俄克拉荷马州州长凯文·斯(sī)蒂(dì)特宣(xuān)布该州部分地区进入紧(jǐn)急状(zhuàng)态。

　　他宣(xuān)布：竞(jìng)选美国总(zǒng)统

　　4月(yuè)21日，中新网援引(yǐn)美联(lián)社报道，当地时间20日，美(měi)国保(bǎo)守派电台主持(chí)人拉里·埃尔德(dé)（Larry Elder）宣布，他将参加(jiā)2024年的美(měi)国总统竞选(xuǎn)。

　　据美国(guó)有线电视新闻网（CNN）报(bào)道，在(zài)过(guò)去的几(jǐ)十年里，埃(āi)尔德一直在媒(méi)体行业工作，1993年(nián)，他开始主持自己的广(guǎng)播节目“拉里·埃尔(ěr)德秀”（The Larry Elder Show），他通过(guò)广播节目在保守(shǒu)派中拥(yōng)有(yǒu)了一批追随(suí)者。

　　低库存支(zhī)撑棕榈油(yóu)近月价格

　　昨日，油脂期货继续下挫，棕榈油主力跌幅达4.9％，收于7080元/吨；菜油(yóu)主力收盘于8357元(yuán)/吨(dūn)，跌幅达(dá)4.9％；豆油主力收(shōu)盘(pán)于7550元/吨，跌幅(fú)达5.8％，跌(diē)破前低(dī)7558元/吨，创下逾两年新(xīn)低。

　　申银万国期货油(yóu)脂分析师聂(niè)波表示，一方面，原油下跌较多，市场重回原(yuán)油需求逻辑，美国(guó)经济数据较差，市场预期(qī)经济衰(shuāi)退，另外(wài)5月可能再度(dù)加息。另一方(fāng)面，国内(nèi)经济处于(yú)弱复苏(sū)状态，油脂实际消费偏弱。

　　据(jù)聂波介绍(shào)，2月印尼棕榈油产量环比减少(shǎo)0.26％，减幅(fú)低于历(lì)史均值7.7％，2月(yuè)印尼降(jiàng)雨偏少(shǎo)，产量(liàng)恢复潜力(lì)高。2月出口环比减少(shǎo)1.56％至(zhì)290万吨，出口减幅同样小于历(lì)史月均8.65％的减幅。2月份国际豆棕(zōng)FOB价差还在(zài)200美沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表元/吨以上，促进棕(zōng)榈油出口，但是(shì)由于2月工作(zuò)日少，假期多，最终数量出现下滑。2月印(yìn)尼棕榈油表观(guān)消(xiāo)费(fèi)略增至181万(wàn)吨。其中，生物(wù)柴油消耗82万吨，高于1月的81万(wàn)吨，食(shí)用和化(huà)工消费(fèi)增加2万吨至99万吨(dūn)。年初以(yǐ)来，印尼生物柴油生(shēng)产(chǎn)需要补贴(tiē)，1—2月月均产量低于(yú)110万千(qiān)升（2023年目标1315万千升），生柴(chái)端的(de)需求驱动暂时略(lüè)弱。2月底印(yìn)尼(ní)棕榈油(yóu)库存(cún)下滑(huá)至264万吨，库存偏低。马来(lái)西亚3月底棕榈(lǘ)油库存同样偏(piān)低，导(dǎo)致近月(yuè)产地报价相对内盘偏强(qiáng)，近月进口倒挂较多，远月倒挂(guà)少(shǎo)，4月(yuè)到港预估(gū)17万吨，数量(liàng)少(shǎo)，国内持(chí)续去库(kù)存，棕榈油5—9月差(chà)走扩(kuò)至(zhì)500元/吨以上，而豆油套(tào)利盘压力更大，豆(dòu)棕(zōng)2309价差也达(dá)到600—700元(yuán)/吨。

　　“4月(yuè)前20日(rì)马印两国旱季明显，4月下旬印(yìn)尼(ní)部分地区(qū)降雨略(lüè)偏多，总体利(lì)于(yú)产(chǎn)量恢复，近期棕榈(lǘ)果价格下跌也侧面验证，7月、8月厄(è)尔尼诺的出现助于(yú)提(tí)高(gāo)产量，国际豆(dòu)棕价差跌(diē)入负值，印(yìn)度还有毛豆油和毛葵(kuí)油各(gè)200万吨(dūn)的免税额度(dù)，斋月(yuè)后通常是(shì)需求淡季，最近印度也取消了(le)棕榈油(yóu)订单。因(yīn)此，短期棕(zōng)榈油低(dī)库存支(zhī)撑价格，但中长期产地累(lèi)库可能性(xìng)较大。”聂(niè)波说。

　　银河期(qī)货油脂(zhī)油(yóu)料分析(xī)师陈(chén)界正告(gào)诉期货日报记者，虽然近端因为斋月的原因，GAPKI数据以(yǐ)及马来的MPOB数据(jù)的超预(yù)期去库(kù)继续支撑近月(yuè)价格，但是2月印尼(ní)产量位于历(lì)史同期最(zuì)高(gāo)位，且未来产区产量季(jì)节性恢复，国内(nèi)、印度高库存(cún)，欧盟进口受到(dào)菜油供应压力的(de)抑(yì)制(zhì)，远端的产区产量恢复(fù)以及(jí)出口走(zǒu)弱较为明显，预计4—6月份将不断(duàn)累库(kù)。且(qiě)豆(dòu)棕(zōng)FOB价差已经转负，POGO价(jià)差走(zǒu)高至200美元以上(shàng)，巴(bā)西大豆(dòu)的集(jí)中(zhōng)出(chū)口，使(shǐ)得国际豆油的供(gōng)应(yīng)愈发(fā)充(chōng)足，国内(nèi)消费以及印度消费暂无明显增量，因此，当前(qián)棕(zōng)榈油远(yuǎn)端继(jì)续维持(chí)逢高空配思路。

　　国内方面(miàn)，陈(chén)界正分析称(chēng)，当前国内库存(cún)较高，产区(qū)库存较低，国内棕榈油盘面偏弱，因此马(mǎ)盘涨幅明显大于国(guó)内，远月进口(kǒu)利润倒(dào)挂维持在-300附近。但是(shì)4月18日给出了(le)进口利润，新(xīn)增(zēng)8—9月买船6船。海关(guān)数据显示，3月份全国共(gòng)进口24度(dù)39万吨。近期消费(fèi)疲软(ruǎn)，去(qù)库不及预期，终端消费仅为弱复苏，虽然短期将(jiāng)会逐(zhú)步去(qù)库(kù)，但未(wèi)来产(chǎn)区压(yā)力逐步体(tǐ)现，预计进(jìn)口利(lì)润将会逐(zhú)步(bù)修复，国内也将会(huì)不(bù)断(duàn)买船，基(jī)差(chà)因此(cǐ)滞(zhì)涨回调。

　　“此外，现(xiàn)货市场人气一般，成交不多，但是到(dào)船迟滞(zhì)，令港口去库存(cún)加快，基(jī)差暂(zàn)稳。由于(yú)4—5月(yuè)份买船到港较少(shǎo)，上周港口库存继续小(xiǎo)幅(fú)去库，现为(wèi)81.3万吨左右，下周预计继续去库。后续需继续关注(zhù)实(shí)际消费以(yǐ)及买船情况。”陈界正(zhèng)说。

　　菜(cài)油仍然(rán)缺乏上涨驱动

　　本周，欧(ōu)洲菜油价格再度开启反弹，多个国家禁(jìn)止乌克兰出口粮食，价(jià)格冲(chōng)击减弱，进口加拿大菜(cài)籽榨利同样亏损，菜豆(dòu)油2309价差扩大至800元/吨左右，华(huá)东地区三(sān)级菜油和一级大豆油(yóu)现货价(jià)差也扩(kuò)大(dà)至(zhì)240元/吨左右(yòu)，但是自(zì)从菜豆(dòu)油现货价差由负转正后(hòu)，菜油成交再度冷清。

　　国(guó)泰君安期货农产(chǎn)品分析师傅博(bó)表示，目前来看(kàn)，菜油仍然缺乏上涨的驱动。随着菜油(yóu)现货价(jià)格(gé)跌(diē)至比豆油便宜，以及目前菜油的累库程度还算正常(cháng)，菜油的(de)利空阶段性算是交易充分了。但是，菜油的基本面(miàn)并未(wèi)转好。

　　“多(duō)个国家生物柴油政策执行不(bù)及预期，对于植(zhí)物油消费增速不会像之前那么高。欧洲菜籽将于6月开(kāi)始(shǐ)收割，7月(yuè)出(chū)口开始增多，增产背景下可能(néng)再度(dù)对价格产生冲(chōng)击。”聂波(bō)说。

　　陈(chén)界正(zhèng)分析称(chēng)，从国内的(de)情况来(lái)看，菜油从2月中旬到(dào)现在已经拍储了3.8万吨(dūn)。受到菜籽集中到港的影响(xiǎng)，上周压榨(zhà)量为(wèi)10万吨，预计后续继续维持(chí)高(gāo)位运(yùn)行。因为进口菜油到港，以及压榨厂开机，预计(jì)后续(xù)库存(cún)将开(kāi)始不断累积， 4—5 月(yuè)每月菜籽(zǐ)到港约65万吨以上，未来整体(tǐ)的菜籽供应仍(réng)偏宽松。菜油港(gǎng)口库存上周(zhōu)继续(xù)大幅累积，现为33.4万吨(dūn)，预(yù)计下周(zhōu)将会继(jì)续累库。

　　“从(cóng)现在(zài)的(de)采购情况来看，7—9月每(měi)个月的菜籽(zǐ)进口(kǒu)量要比3—6月少，但是每个月维持在24万吨以上的水(shuǐ)平，而(ér)且菜油进口量预计会维(wéi)持高(gāo)位，特别是6—7月份的菜油进口(kǒu)量预计偏(piān)大。此外，澳洲菜籽的进口仍然是(shì)个未知数(shù)，总体来看，菜(cài)油的供(gōng)应并没有大幅收(shōu)缩的预期(qī)。同时，菜油的需求还受到棉(mián)油(yóu)、玉米油等(děng)其他小油种(zhǒng)的影响(xiǎng)，菜(cài)油价格(gé)需要保持竞争(zhēng)力，要维(wéi)持和豆油的低(dī)价(jià)差来(lái)刺激需(xū)求。”傅博说(shuō)。

　　展望后市(shì)，陈界(jiè)正认为，前(qián)期菜油的进(jìn)口(kǒu)盘面利润打开(kāi)，未来菜(cài)油将不断到港。欧洲受到菜油供应压力的(de)影响，现货价格(gé)维持弱势，进口端带(dài)动国(guó)内(nèi)盘(pán)面偏弱。全(quán)球菜籽供应恢复格(gé)局较为明确(què)，后期国内的(de)供应也会愈发(fā)宽松。近端(duān)菜油继续维持逢高抛空(kōng)的思路。后(hòu)续需要重点关注加拿大新一季(jì)菜籽播种(zhǒng)生长(zhǎng)情况。

　　傅博提示，一方面，要关注国际市场的(de)菜籽和菜油(yóu)供应(yīng)情况(kuàng)，关注是否会有新增供(gōng)应或者上(shàng)游(yóu)成本端的变化(huà)因素的影(yǐng)响(xiǎng)；另(lìng)一方面，要关注国内菜油的累(lèi)库情(qíng)况和国内豆油的价格(gé)，预(yù)计(jì)接(jiē)下(xià)来一段时间，国内菜油价格会(huì)跟(gēn)随(suí)豆油价格波(bō)动。

　　供需格局变化致豆油表现垫底(dǐ)

　　豆(dòu)油方面(miàn)，本周(zhōu)初(chū)市场(chǎng)还在担忧进口大豆CIQ事(shì)件(jiàn)导致周度压榨偏低，4月19日华南油厂恢(huī)复(fù)开(kāi)机，20日后其他地方油厂(chǎng)也在陆(lù)续恢复，下周开始周度压(yā)榨量明显增加。

　　据傅(fù)博介绍(shào)，4月下旬到7月上旬，预计大豆到港(gǎng)量接近(jìn)3000万吨，几(jǐ)乎是历史同期最(zuì)高的进口(kǒu)量，所(suǒ)以预计大豆(dòu)压榨量(liàng)将从(cóng)目前的150万吨/周大幅(fú)回升(shēng)至(zhì)180万—200万(wàn)吨/周，对(duì)应的豆油供应量将从每周的(de)28.5万吨增(zēng)加到(dào)34万—38万(wàn)吨，并(bìng)且可(kě)能将持续2个月以上。

　　“随着大豆不(bù)断过关，部分工(gōng)厂预计逐步恢复开(kāi)机。当前已公布拍(pāi)储 17.7 万吨。上周(zhōu)压榨(zhà)量(liàng)为147万吨(dūn)左右，压榨量(liàng)较(jiào)上周提(tí)升(shēng)较多。由于部分(fēn)工厂仍处(chù)于缺豆停机状(zhuàng)态，预(yù)计(jì)短期开机继续位(wèi)于低位，下周开机预计将会继续(xù)恢复提(tí)升。上周库存小幅累库，现为60.17万吨，维持在历史同期(qī)低(dī)位(wèi)，预计下周将(jiāng)会(huì)继续累(lèi)库。现(xiàn)货市场乏善可(kě)陈(chén)，预计本周全国大豆压榨量(liàng)将升至150万吨，豆油(yóu)供(gōng)应(yīng)紧张情况有(yǒu)望逐(zhú)步(bù)缓解(jiě)。”陈界正(zhèng)说。

　　值得注意的是，豆油的(de)需求并不乐观。傅(fù)博(bó)表示，目前，豆(dòu)油(yóu)现货价格比棕榈油和(hé)菜油价格贵，随着华东、华北地区温度(dù)升(shēng)高，棕(zōng)榈油(yóu)对(duì)豆油(yóu)的消(xiāo)费替代增加，西南(nán)地(dì)区菜油对豆油的替(tì)代正(zhèng)在发生。一些食品加工(gōng)、饲料等领域的豆油需求也(yě)会因为(wèi)豆(dòu)油(yóu)价格(gé)过高而减少。

　　“豆油需求暂乏(fá)亮点，下游节(jié)前(qián)备货不积(jī)极，贸易商采购心态谨慎。预计 5月上旬供应将会逐步转向(xiàng)宽松转(zhuǎn)变。后期需要重点(diǎn)关注南国内大豆到港通(tōng)关以(yǐ)及整体的开(kāi)机情况。新(xīn)一季(jì)美豆的播种(zhǒng)生长情况将决定豆油(yóu)盘面(miàn)的相对强弱。”陈(chén)界正说。

　　傅博(bó)认(rèn)为，供应增加而需求偏弱，再(zài)加(jiā)上进口大豆成本下行，豆(dòu)油基本面从目(mù)前的(de)低库存、高基差(chà)，转变为累库加基差下行的预期(qī)，即(jí)豆油的基(jī)本面转差。而同时(shí)，4—6月(yuè)份的棕榈油是降库预期，菜油前期已经对(duì)自(zì)身的供(gōng)应压力进行(xíng)了一波交易，目前走(zǒu)势跟(gēn)随豆油波动。因此(cǐ)，阶段性来看，供应的边际变化和需求预期都预示豆油可能是未来一段时(shí)间三大油(yóu)脂中最弱的。

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