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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上(shàng)曝光的(de)照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在(zài)社交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人机袭击(jī)造成的火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救(jiù)援人员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用(yòng)区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了(le)整个夜(yè)空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何(hé)伤(shāng)亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消防员努力扑(pū)灭(miè)大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭到(dào)两(liǎng)架无(wú)人机(jī)的(de)袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人(rén)机在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告(gào)期(qī)内(nèi)，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净(jìng)利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的销量(liàng)较去年同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等(děng)公司主(zhǔ)要原材(cái)料的价(jià)格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一季度公(gōng)司主要原材料成(chéng)本低(dī)于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共(gòng)同(tóng)推(tuī)动了厨(chú)房食(shí)品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较(jiào)上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者(zhě)关系活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠(qú)道的快(kuài)速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多(duō)个(gè)已(yǐ)投产生产基(jī)地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)。目前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商平(píng)台(tái)开(kāi)展销售。

　　不(bù)过(guò)，期(qī)货日报记者还注(zhù)意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司(sī)的套期(qī)保值(zhí)操作未完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融(róng)工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业务划定为(wèi)非经常性损(sǔn)益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货套(tào)期保值(zhí)业务的公告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品(pǐn)种(zhǒng)。第一季度(dù)，饲料原料和油(yóu)脂科(kē)技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的(de)过程中(zhōng)，公司(sī)油脂(zhī)科(kē)技相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合(hé)并(bìng)资(zī)产负(fù)债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营(yíng)活动(dòng)产(chǎn)生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因(yīn)素影(yǐng)响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示(shì)，道道(dào)全业绩修复(fù)有持(chí)续性(xìng)，预计二季度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降”是(shì)道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历(lì)史高位，这大大抬升了(le)企业(yè)的加(jiā)工(gōng)成本。然(rán)而零售终端(duān)的包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道(dào)全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设(shè)，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因(yīn)是主要(yào)原(yuán)料(liào)价格出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及成本(běn)压力。自2022年下半年开(kāi)始，道(dào)道(dào)全所用主要(yào)原料的国际交易价(jià)格(gé)呈现出回落(luò)走势，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的主要原(yuán)料综(zōng)合(hé)采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回(huí)落趋(qū)势(shì)，对其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设(shè)立生(shēng)产加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱(qū)动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩(jì)修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全(quán)年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年(nián)高位(wèi)回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛(máo)利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的(de)信息(xī)来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及(jí)国(guó)际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活(huó)必(bì)需(xū)消费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差(chà)异(yì)化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建(ji中国人去巴基斯坦安全吗àn)投油脂分析(xī)师(shī)石(shí)丽红(hóng)告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原(yuán)料供(gōng)应(yīng)出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的(de)成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜(cài)油的消费需(xū)求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不(bù)确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连(lián)锁反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)供给压(yā)力从进口成本端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是(shì)油(yóu)还是(shì)粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不(bù)看(kàn)好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节(jié)奏(zòu)上超出了市场(chǎng)预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为(wèi)，今年一季度油脂的走势(shì)也(yě)受到宏观面影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生(shēng)柴投料需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外，继续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨的背景下(xià)，国内(nèi)后期面临(lín)的菜油供给压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不(bù)及预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国(guó)内食用油需求整体增量空(kōng)间不(bù)大。要想拿到(dào)更多市场份额(é)，不同油(yóu)种之(zhī)间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端(duān)库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量(liàng)，二(èr)季度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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