CPO概念回调(diào)，新易盛、天孚通信、太辰光等大跌；

　　个股(gǔ)聚焦

　　中(zhōng)国信(xìn)达拟减(jiǎn)持不超2％股份，中国动力跌超6％；

　　机构(gòu)观点

　　光大证券指出，指数层面(miàn)，能支撑市场破局(jú)的要(yào)素(sù)尚未出现，预计大小盘指(zhǐ)数会延续(xù)分化(huà)态(tài)势，同时(shí)热点也将继续进行高低(dī)切(qiè)换。当前阶段，把握热点(diǎn)轮动脉(mài)络更(gèng)重要(yào)。配置(zhì)上(shàng)，“AI+”与“中特估”两大主线会不时涌现新机会，可关(guān)注“AI+”中(zhōng)算力、运营商、半导体等必需硬件(jiàn)方向，以及(jí)受益于政策催化的电力(lì)、海工装备等(děng)“中特(tè)估”方向。

　　中信建投(tóu)证(zhèng)券分(fēn)析(xī)，短期市场干(gàn)扰因素增(zēng)加，若政策落地(dì)加(jiā)速，有望为(wèi)当前行情(qíng)提供一定(dìng)支撑，但更多还需要各(gè)种因素逐步出现积极改善。中(zhōng)期(qī)来看，尽管短(duǎn)期经济弱复苏对市(shì)场(chǎng)情绪(xù)等有所(suǒ)扰动，但随着(zhe)政策发力和落地，中国(guó)经济(jì)全面复苏(sū)和稳增长仍(réng)是全(quán)年较(jiào)为确(què)定(dìng)的方向。因此，我们(men)维(wéi)持中期震荡攀升的判断，只(zhǐ)是短期需要(yào)耐心等(děng)待。操作上建议投资者可守正待时，重点把握结构性交易机(jī)会。短线建议重点把握人工智(zhì)能、新能源、高端(duān)制造(zào)、中(zhōng)特估的轮动(dòng)机(jī)会。

　　光大证券分析，不宜对当下(xià)AI+赛(sài)道(dào)的反弹抱(bào)有过高期待。原因有二(èr)：一(yī)是(shì)，不同(tóng)于前期(qī)的(de)万亿成交，近期市场再度“陷入”缩量困境。宏观预期疲(pí)弱，叠(dié)加外部风(fēng)险(xiǎn)尚(shàng)未落地，致使(shǐ)市场偏(piān)好持续低(dī)迷。即便是前期超强主线（AI+）回归，两(liǎng)市成交也仅是(shì)温(wēn)和放大，表明场(chǎng)内资(zī)金(jīn)依旧谨慎；二是(shì)，参(cān)照趋势(shì)性主(zhǔ)线演(yǎn)绎规律(lǜ)，无(wú)论是数(shù)字经济，还是AI+，其(qí)第(dì)二轮主升浪(làng)都(dōu)要经历一(yī)个“去伪存真”的(de)过程。即，那些能率先兑现业绩与成长预期的方向大(dà)概率能走(zǒu)出第二(èr)波反弹。而(ér)偏故事、概念炒作的方向则会继续调整。因此(cǐ)，后(hòu)市数字(zì)经济(jì)/AI+更可能是结构性(xìng)、轮动性修复，而非全面普涨(zhǎng)。指数层面(miàn)，能支撑市场(chǎng)破局(jú)的(de)要素(sù)尚未出现，预计大小盘指数(shù)会延续分化态势，同时热点也将继(jì)续(xù)进(jìn)行高低切换。当前阶段，把握热点(diǎn)轮动脉络更重要。配置上，“AI+”与“中特(tè)估”两大主线会(huì)不时涌现新机会，可关注“AI+”中算(suàn)力、运(yùn)营商、半导体等必需硬件(jiàn)方向，以及受益于政策催化的电力、海(hǎi)工(gōng)装备等“中特估”方向(xiàng)。

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