要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业母(mǔ可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思)机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能(néng)利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低(dī)同比增速且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现了美(měi)联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等(děng)六(liù)部(bù)门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设的(de)意(yì)见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食(shí)产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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