要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈(m外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏ài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验(yàn)完成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏易(yì)事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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