因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一(yī)季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年(nián)兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增(zēng)加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局(jú)部应用领先(xiān)。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费(fèi)类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓(tuò)展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美(měi)国的(de)美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以上的(de)市场份额，排(pái)名其后的多为中国(guó)台(tái)湾地区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过(guò)其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售额(é)预计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗(qí)下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该(gāi)股。<一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元/p>

　　从前十大流通(tōng)股东变化(huà)看，一季度(dù)银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该(gāi)股最多的(de)主(zhǔ)动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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