截至(zhì)收(shōu)盘(pán)，沪(hù)指跌0.42％，报3283.54点，深成指涨0.12％，报11091.36点，创(chuàng)业板(bǎn)指涨0.03％，报2278.59点，科创50指数涨0.52％，报1040.16点(diǎn)。沪深(shēn)两(liǎng)市合计成交额8479.63亿(yì)元，北向资金实际净卖(mài)出22.26亿(yì)元。两市(shì)36股(gǔ)涨(zhǎng)停（含ST股），25股(gǔ)跌(diē)停。

　　行业表现方面，半(bàn)导体、电子(zi)化(huà)学(xué)品、中药、酿酒行业、医疗器(qì)械等板块涨幅靠(kào)前，教育、船舶制造(zào)、文(wén)化传媒、房地产开发、多元(yuán)金(jīn)融等板块(kuài)跌幅靠前(qián)；题材方面，存储芯片、AI芯片(piàn)、MiniLED、光刻(kè)胶、啤(pí)酒(jiǔ)、Chiplet、无线耳机等(děng)概念活(huó)跃。

　　热点板块(kuài)

　　边(biān)缘计算概念崛起，移远通信、柯力传(chuán)感、超(chāo)讯通信、龙宇股份、美格智能涨停，新(xīn)开(kāi)普、初灵信息、万集科技等涨幅(fú)居前；

　　半导(dǎo)体板(bǎn)块震荡上(shàng)行(xíng)，新股中科飞测大涨(zhǎng)190％，长光华芯涨停(tíng)，全志科(kē)技、朗科科技、慧智微、中科(kē)蓝讯等集体涨超10％；

　　存储芯片概(gài)念大(dà)涨，恒烁股份(fèn)、大为股份、德明利、睿能科(kē)技等涨(zhǎng)停；

　　机(jī)器人(rén)概念(niàn)较为活跃(yuè)，丰(fēng)立智能、远(yuǎn)大智能等涨停，鸣志电器触及(jí)涨停；

　　苹果(guǒ)概念股生物，荣(róng)旗科技、科(kē)瑞(ruì)技术涨(zhǎng)停，智立(lì)方、锦富技术(shù)等大涨；

　　中药板块(kuài)走高，贵(guì)州(zhōu)三力涨停，健民集团、京新药业、华润三九等涨超5％；

　　啤(pí)酒概(gài)念关注度(dù)提升(shēng)，惠泉啤(pí)酒、莱(lái)茵(yīn)生(shēng)物、青岛啤酒、乐惠国(guó)际、燕(yàn)京(jīng)啤酒等集体走强；

　　CPO概念回调，新(xīn)易(yì)盛、天孚通信、太辰光等(děng)大跌；

　　个(gè)股聚焦

　　中国信(xìn)达拟减持不超2％股份，中国动力跌超6％；

　　机构(gòu)观点

　　光大(dà)证券指出，指数(shù)层面(miàn)，能支撑(chēng)市场破局的要素尚(shàng)未出现，预计大小(xiǎo)盘(pán)指数(shù)会延续分化(huà)态势(shì)，同(tóng)时热点也将继续进行高低切换。当(dāng)前阶段，把握热点轮动脉络更(gèng)重要。配(pèi)置上，“AI+”与“中特(tè)估”两(liǎng)大(dà)主(zhǔ)线(xiàn)会不时涌现新(xīn)机会，可关注“AI+”中(zhōng)算(suàn)力(lì)、运营商、半(bàn)导体等必需(xū)硬件方向(xiàng)，以及受益于政策催化的电力、海工(gōng)装备等“中特估”方向。

　　中(zhōng)信建投证券分析，短期市场(chǎng)干扰因素增(zēng)加(jiā)，若政策落地加速，有望为当(dāng)前(qián)行情提供一(yī)定(dìng)支(zhī)撑(chēng)，但(dàn)更多还需要各种因(yīn)素逐步出现(xiàn)积极改(gǎi)善。中期来看，尽管短(duǎn)期经(jīng)济弱(ruò)复(fù)苏对市场情(qíng)绪(xù)等(děng)有所扰动，但随着政策(cè)发(fā)力和落地，中国经济全(quán)面复苏和(hé)稳增长仍(réng)是全年较为确(què)定的(de)方(fāng)向。因此，我们维持中(zhōng)期(qī)震荡攀升的(de)判断，只是短期需要耐心等待。操作上建议投资者可守正(zhèng)待时，重点把握结构性交易机(jī)会。短(duǎn)线建议重点把握人(rén)工智能、新能(néng)源、高端制造、中特估的轮(lún)动机(jī)会。

　　光大(dà)证券分析，不宜对当下AI+赛道的反弹抱有过高(gāo)期待。原因有二：一是(shì)，不同于前(qián)期的万(wàn)亿成交，近期市场再度(dù)“陷入”缩量困境。宏观(guān)预期疲弱，叠加外部风险尚(shàng)未落地，致使(shǐ)市场偏好持续低迷。即便是前(qián)期超强主线(xiàn)（AI+）回归，两市成交也仅是温和放大，表明场内资金(jīn)依(yī)旧谨慎(shèn)；二是，参照趋(qū)势性主线(xiàn)演绎规律(lǜ)，无(wú)论是数字经济，还是(shì)AI+，其第二轮(lún)主升浪都(dōu)要经历(lì)一(yī)个“去伪存真(zhēn)”的过程。即(jí)，那些能率先(xiān)兑现业绩(jì)与成长(zhǎng)预期的方向(xiàng)大概率能走出第二(èr)波反弹。而偏故事(sweather可数吗感叹句，a bad weather可数吗hì)、概念炒作的方向(xiàng)则(zé)会继续(xù)调整。因此，后(hòu)市数(shù)字(zì)经济/AI+更可能(néng)是结构性、轮动性修复(fù)，而非全面普涨。指数层(céng)面(miàn)weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗，能支撑市场破局(jú)的要素尚未出现，预计大小盘指数会延(yán)续分化态势，同时热点也将继续进(jìn)行高(gāo)低切(qiè)换。当前阶段，把握热点轮动脉(mài)络更重(zhòng)要。配置上，“AI+”与“中特(tè)估”两(liǎng)大主线会不时涌现新机(jī)会，可(kě)关注“AI+”中算(suàn)力、运营(yíng)商、半导体等必需硬件方向，以及受益于政策催化的电(diàn)力、海(hǎi)工装备等“中特(tè)估”方向(xiàng)。

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