新能源汽(qì)车车主(zhǔ)两(liǎng)大(dà)难(nán)：续航里(lǐ)程(chéng)和补能问题。

　　动力(lì)电池(chí)龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了(le)新能源(yuán)汽车车主们对(duì)续航里(lǐ)程的焦虑。但随(suí)之(zhī)而(ér)来的是补能问题。和通(tōng)过技术创新进步(bù)即可解(jiě)决的(de)续航里程问题(tí)不同的(de)是，摆在新(xīn)能源(yuán)汽车车主面前的补能(néng)方式暂(zàn)时(shí)只有两种——要么(me)换电，要么充电。

　　相比起时间较长的充电，换电(diàn)无(wú)疑是(shì)一种(zhǒng)好方法。只不过，支持换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又或者(zhě)说换电仍(réng)不(bù)算是主流(liú)的补能方(fāng)式(shì)。此外(wài)，也有新能源(yuán)汽车(chē)车主对换电的电(diàn)池(chí)质(zhì)量有(yǒu)所担忧。现实(shí)情况是，大多数新能源(yuán)汽(qì)车车主依然(rán)会(huì)选择(zé)充电补能。

　　充电同(tóng)样问题(tí)多多，包(bāo)括价(jià)格战、质量不一(yī)的充电设施，尚未能(néng)满足需求的(de)充电桩数量(liàng)，无法盈(yíng)利的充电(diàn)运营商等。

　　英(yīng)大(dà)证券研报(bào)显示，2021年估(gū)算(suàn)中国新能(néng)源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元(yuán)。假设(shè)电价不(bù)发生巨大(dà)变化，到(dào)2025年市场规模将会扩大3倍，到(dào)2030年市场规模(mó)将会扩大10倍，电费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反(fǎn)复出现，但依(yī)然无法否认这是一(yī)个有着极大潜力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸(xī)引着无数玩家前仆后继地(dì)进场(chǎng)。在进场的大(dà)批企(qǐ)业中，有(yǒu)一(yī)家企业正悄然展现(xiàn)出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中(zhōng)国(guó)“充电(diàn)服务第一股”——能(néng)链智电在(zài)纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业链的龙(lóng)头(tóu)企业，能链智电在大力(lì)拓展(zhǎn)充(chōng)电应用场景之余(yú)，迅(xùn)速对行(xíng)业进行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发(fā)布2022年第(dì)四季度及全年未经审(shěn)计财(cái)务报告。财报显示(shì)，能(néng)链智电2022年全年(nián)总交易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第(dì)四(sì)季度总交易(yì)额超过8.4亿元(yuán)人民(mín)币(bì)（1.218亿美(měi)元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预(yù)测(cè)数据，2023财年净收(shōu)入将在(zài)5亿元人(rén)民币(bì)至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传(chuán)统燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电(diàn)动汽车将持续增长，并于2036年超(chāo)过传统(tǒng)燃油(yóu)车(chē)。这(zhè)意味着，身(shēn)处充电(diàn)服务行业的能链智电将会(huì)迎来(lái)广阔的发展空间。

　　优秀的(de)业务前景，同样吸引(yǐn)了资本(běn)市场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的(de)最新持仓数据显示，景(jǐng)顺旗(qí)下(xià)的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大(dà)规模的第(dì)三方充(chōng)电网络运营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓(cāng)组合的(de)比例高达2.69％，位列持仓份额(é)第一。按(àn)披露数(shù)据测算(suàn)，景顺持仓能链(liàn)智电(diàn)市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车(chē)行业发展迅(xùn)速，但对于广大新能源(yuán)车主的(de)充(chōng)电服务痛点尚未完全(quán)得到解决(jué)。这为能链智(zhì)电提(tí)供了“逐(zhú)鹿”千亿(yì)市(shì)场的绝(jué)佳机会。谁能有效解(jiě)决车主们的痛点，谁就(jiù)能成为充电服务行业(yè)中当之无愧的(de)龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月(yuè)3日，工(gōng)业和信息化部、交通运输部(bù)等八部(bù)门(mén)发布(bù)《关于组织(zhī)开展公共(gòng)领域车辆全面电(diàn)动化先行区试(shì)点室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过工作的通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新增公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共领域新(xīn)能车（标准车）比例力(lì)争到1:1，高速服务区充电车位占比不(bù)低于(yú)小型(xíng)停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通(tōng)常用来衡(héng)量(liàng)是否(fǒu)满足(zú)新能(néng)源(yuán)汽车(chē)的(de)充电需求。

　　据(jù)中(zhōng)国充电联盟数据，2022年公共充电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新增6.6万台公(gōng)共充电桩，同(tóng)比(bǐ)增长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年(nián)12月，充电联(lián)盟(méng)内成(chéng)员单位总计上(shàn室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过g)报公共充(chōng)电桩179.7万台，月均(jūn)新增公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)约(yuē)5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求(qiú)进(jìn)行预测，假(jiǎ)设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元(yuán)左右。

　　国(guó)泰君安研报(bào)观点认为(wèi)，充电桩是(shì)支撑新能源(yuán)汽车市场健康快速(sù)发(fā)展(zhǎn)的重要基础设(shè)施建设(shè)之一，未来将加(jiā)速完(wán)成向高功率(lǜ)快(kuài)充的方向技术升(shēng)级(jí)，并加(jiā)速完(wán)成车桩(zhuāng)比1:1的目(mù)标，从而带动新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国公共充(chōng)电桩投资建设规模的同比(bǐ)增长率(lǜ)将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设(shè)规模将达到(dào)187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源汽车市场(chǎng)不断超预(yù)期发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询的估算(suàn)已略显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年车桩比依(yī)然在2:1附近(jìn)、直流充电(diàn)桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国内充电桩(zhuāng)市场(chǎng)规(guī)模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源(yuán)汽(qì)车市场的高(gāo)速(sù)增长，对充电(diàn)桩行(xíng)业产生(shēng)了巨大的(de)推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式增长(zhǎng)，产量和(hé)销(xiāo)量(liàng)分(fēn)别为(wèi)705.8万辆和(hé)688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更(gèng)是一举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能(néng)源汽车保(bǎo)有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能(néng)源乘用车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东树认(rèn)为(wèi)，新能源汽车渗透率仍会快速(sù)提升，预计2023年(nián)总体狭义乘用车(chē)销量约为2350万辆，其(qí)中新能源乘用车销量有(yǒu)望达850万辆(liàng)，渗透率(lǜ)为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海(hǎi)东对新能源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商(shāng)用(yòng)车总销量约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源汽(qì)车市(shì)场全年销量有望超(chāo)过900万辆，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新能(néng)源汽(qì)车数量持续(xù)上(shàng)升，对(duì)应(yīng)的是(shì)补(bǔ)能需求的持续扩大(dà)，所(suǒ)需要的充电桩(zhuāng)数量(liàng)更是庞大，充(chōng)电桩市场空(kōng)间(jiān)潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充(chōng)电基(jī)础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电基础设施增长约65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公(gōng)共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电(diàn)站增(zēng)量为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据显示，预计2023年(nián)将新增(zēng)公共(gòng)充电(diàn)桩97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万台(tái)、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有(yǒu)量达到277.2万(wàn)台（含直流充电桩117.1万台、交流充(chōng)电桩(zhuāng)160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充电站增(zēng)量约为6万座，公共充(chōng)电站保有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补能是新能(néng)源汽车技术(shù)进步的重(zhòng)要发展方向。天风证券研报指出，除了在自(zì)家停车位等(děng)可以长时间停放的场景下，在短(duǎn)时停靠的公共场景电动车均有快速补能的(de)需求，更高比例(lì)的快充桩满足消费者的客(kè)观需(xū)要(yào)。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策从顶层设计积极(jí)推动快充技术发(fā)展，未来快(kuài)充桩(zhuāng)占比有望逐步提高。高(gāo)压快充技(jì)术是(shì)当前(qián)车企实现快(kuài)充的主流选择，800V高压(yā)平台车(chē)型(xíng)将(jiāng)于(yú)2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　然而，公共(gòng)充电(diàn)桩的分(fēn)散化趋势却拖慢了新能源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研(yán)报(bào)显示(shì)，充电(diàn)桩设备行业的技术门槛相对较低(dī)，产品标准(zhǔn)化程度较高，目前(qián)国内(nèi)充电桩(zhuāng)设备生产领域的相关公司数量(liàng)超过300家，供应商数量(liàng)多，使得大量(liàng)新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于(yú)充换电基(jī)础设施依赖土(tǔ)地和资本，因(yīn)此本(běn)地化和分散化(huà)是(shì)趋势。

　　据(jù)了解，各地的城投、国投、环投、商业地产(chǎn)等资产持有方，如酒店集团(tuán)、民宿(sù)企业等(děng)都(dōu)会(huì)积(jī)极(jí)参(cān)与到充电市场中。近两年，中国充电市场已经呈现出分散化的趋势(shì)，充(chōng)电运营商CR5（前(qián)5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营(yíng)商(shāng)）预(yù)计(jì)占(zhàn)比将会超(chāo)过60％。

　　与此同时(shí)，分(fēn)散(sàn)化趋势正进一步削弱新能源(yuán)汽车车(chē)主的消费体验。据(jù)悉，找桩(zhuāng)难、排队时间(jiān)长、充电时(shí)间长、下载多(duō)个APP等都是每一(yī)位新能源汽车(chē)车主需要面对的(de)“麻烦”。

　　有分析(xī)人士(shì)指出(chū)，从行业发展角(jiǎo)度(dù)看(kàn)，公(gōng)共充电基(jī)础设施网络建设呈结(jié)构性供给不足(zú)；不同(tóng)充电运营商充电网络(luò)间(jiān)形成信(xìn)息孤岛；充(chōng)电设施利用率低、盈利模式(shì)单一；缺乏(fá)充电(diàn)场站运营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)等。庞(páng)大而分散的运营商需要标准(zhǔn)统一的行业规(guī)范和服(fú)务。

　　中金公司研(yán)报曾点明充电运营商供应(yīng)格局分散(sàn)的原(yuán)因。“我们认为(wèi)，根本原因在于运(yùn)营商自(zì)建桩受(shòu)限于资金压力(lì)和土地资源(yuán)，建桩主力(lì)由此前的(de)运营商转变为地方国(guó)企、小工商业等(děng)掌握土地资源的第三方建设(shè)，由(yóu)此具备(bèi)当(dāng)地区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网为(wèi)代表(biǎo)的二线(xiàn)及新增运营(yíng)商迅速获得市场份额。展望未(wèi)来(lái)，我们认为充电桩(zhuāng)场(chǎng)址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥有(yǒu)本地优质土地资源的地方国企、小工商(shāng)业有望维持(chí)建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦体现在(zài)城乡供应格局的巨大(dà)差异。中国汽(qì)车流通协会有(yǒu)形汽车(chē)市场分会常(cháng)务(wù)副理事长苏晖曾公开表示(shì)，新能(néng)源汽车下(xià)乡目前更多停留在口头阶段，事(shì)实上做的远远(yuǎn)不够(gòu)，应当给予高度重(zhòng)视，同样(yàng)充电市场应(yīng)先(xiān)一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能源(yuán)汽车与充电桩已(yǐ)落(luò)入了(le)“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意(yì)的是，随着各大新能源汽(qì)车品牌逐渐(jiàn)下(xià)沉至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一步提高，充电桩分散化所带来的问(wèn)题也将逐渐逼(bī)近爆发(fā)节点(diǎn)。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻(kè)不容(róng)缓，而拥有(yǒu)充电服务全包(bāo)模(mó)式的企业(yè)将会在这场(chǎng)赛跑中占据领先(xiān)优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电服务全(quán)包模式(shì)是充(chōng)电服务(wù)商针对(duì)无业(yè)内经验、但掌握土地资金(jīn)资源、急(jí)需进(jìn)行充电桩(zhuāng)建设的目(mù)标群体提(tí)出的一站式解决(jué)方案，目标客户包含(hán)地方(fāng)国企、地(dì)方小工商(shāng)业业主及目的(de)地小区/民宿业主等。充电服务(wù)商(shāng)凭借业内积(jī)累(lèi)经验和资源，向(xiàng)目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后续运营运(yùn)维的三位一体综(zōng)合(hé)服务(wù)，分别获得对(duì)应服务收(shōu)入、充电(diàn)桩等设备销(xiāo)售收入及后续运营运维服务费(fèi)分(fēn)成(chéng)。

　　充电服(fú)务(wù)全包(bāo)模(mó)式有效解决充电运(yùn)营商(shāng)“盈利难”的问题(tí)，同时可对接充(chōng)电桩制(zhì)造商和需要充电服务(wù)的新能源汽(qì)车(chē)车主，从而(ér)改善整个产业链的盈利状况和消费(fèi)体验(yàn)。能提(tí)供全(quán)包(bāo)模式(shì)的企(qǐ)业不多，第(dì)三方充电服务商能链智(zhì)电(diàn)正(zhèng)是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内领先的储能系统集成(chéng)商与统服务商海博思(sī)创成立合资(zī)公司——能链海(hǎi)博，发(fā)挥双方各(gè)自在用户、产品、技术(shù)和运营、场景等方(fāng)面的优势，布(bù)局多元化储(chǔ)能(néng)解决方案，助力“双碳”目(mù)标(biāo)。

　　据了解，能链海博(bó)聚(jù)焦用户侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落(luò)地“光储充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电站，有效解决(jué)充电基础设施电(diàn)力增容扩容、快速安全充电、电池(chí)健康(kāng)检测等问题，为新能源汽车车主(zhǔ)带来(lái)智能、高(gāo)效(xiào)、安(ān)全的充电(diàn)新(xīn)体验。

　　“光(guāng)储(chǔ)充检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电站，实际上(shàng)便是储能电站叠加智能检查及车主服务。储能电站的原理类似(shì)于(yú)“充电宝(bǎo)”，在低谷(gǔ)用电(diàn)时，通过(guò)电(diàn)网或光伏装置等方式“充电”并储存，在(zài)高峰用电时释放储存电量。与此(cǐ)同时，电站还(hái)可以参与市(shì)场交易，在空闲时段可利用(yòng)电量进行盈利。这样一来，既可(kě)以保障电力(lì)系统稳定(dìng)，又能够拓展充电站盈利(lì)来(lái)源，从(cóng)而推动充电(diàn)站市场发展(zhǎn)。

　　除传(chuán)统的充电站建设(shè)外，能(néng)链智(zhì)电(diàn)还(hái)与(yǔ)住宿(sù)产业互联网平台订单来了成立合资(zī)公司——智(zhì)电(diàn)来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提(tí)升(shēng)，乐(lè)趣多多的自驾游更是(shì)成为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为(wèi)核心场景，从(cóng)充电桩选址、设(shè)备(bèi)采购(gòu)、EPC工程(chéng)到运营管理、保(bǎo)养维修等在内的一站式服务，并联合战略合作伙(huǒ)伴快电，为新能源车主提供一键找(zhǎo)好(hǎo)桩、一键充(chōng)电、一键支付等便捷(jié)服(fú)务，满足新能源车主在旅游目(mù)的地就近(jìn)充电、随停随充(chōng)的(de)需(xū)求(qiú)。

　　此外(wài)，能链智电还推出充电机器人，可(kě)以为新能源汽车提供“随用随充”的全(quán)自动(dòng)充(chōng)电(diàn)服务。只不过，通过(guò)充(chōng)电机器人进(jìn)行自(zì)动补(bǔ)能(néng)的解决方案，仍为时尚早。相(xiāng)比起这种需要(yào)结合新技术的解决(jué)方(fāng)案，充电站依然是充电服务商主(zhǔ)要(yào)攻(gōng)略的战场(chǎng)。

　　能链智电(diàn)将传(chuán)统(tǒng)行业做法与(yǔ)新兴(xīng)技术手(shǒu)段相(xiāng)结合，不仅推动行业(yè)新生态建设(shè)，助力(lì)交通能源(yuán)绿(lǜ)色(sè)发展，同时(shí)也实现自身业绩持续增(zēng)长(zhǎng)。财报显示，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万元(yuán)人(rén)民(mín)币，同比激增177％；第(dì)四季度净收入为2950万(wàn)元，同比增(zēng)长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了(le)解，由于(yú)能链(liàn)智电的服务模式较好地满足车主需求，2022年(nián)订单量达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总充电量(liàng)达(dá)到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链(liàn)智电已连接服务充电(diàn)运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全球最(zuì)大的新能(néng)源市(shì)场，能链智电业务发展(zhǎn)潜力(lì)充满想象空间。能链智电(diàn)创始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望依托(tuō)独一无二(èr)的商业模(mó)式和行业卡(kǎ)位(wèi)，抓(zhuā)住能源变(biàn)革的历史(shǐ)性机遇，与合作伙伴(bàn)共同(tóng)推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据(jù)能(néng)链智电总裁兼CFO吴(wú)雪(xuě)庐透(tòu)露，能链(liàn)智电已分别在新加坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太和欧洲总部(bù)。在新业(yè)务(wù)进展方面(miàn)，能链(liàn)智电预计(jì)在2023年(nián)中期推出虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站参与电力交易市场(chǎng)，并为更(gèng)广(guǎng)泛的电网提供削峰(fēng)填(tián)谷等(děng)各种支持服(fú)务，助(zhù)力新能源(yuán)行业建立现代(dài)能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能(néng)源汽车市场高速(sù)发(fā)展(zhǎn)，已成为市场共(gòng)识：续(xù)航里(lǐ)程和补能问题仍将(jiāng)是(shì)一(yī)段时间(jiān)内新能源汽车渗(shèn)透过程(chéng)中的两大难。但随着第三方充电服(fú)务商对充(chōng)电服(fú)务行业进行整合以及新应用(yòng)场景的拓(tuò)展，补能场(chǎng)景中的充(chōng)电问题(tí)亦将逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏的2023年(nián)，充电(diàn)桩行业(yè)将迎来服务整合之年，而(ér)新应用场景的开拓(tuò)也将成(chéng)为充电服(fú)务商市场份额(é)的(de)胜负(fù)手。

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