兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XX农村信用社几点上班下班时间X，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lē农村信用社几点上班下班时间i)终于可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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